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28日上午，伊朗首都德黑兰举行隆重葬礼🤬，悼念在以伊大****中遇难的60多位高级将领🍈、核科学家💛👜、新闻工作者和妇女儿童等，其中包括伊朗武装部队前总参谋长****·巴盖里🌽🥝🧄、伊朗***革命卫队前总司令萨拉米等人。

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下半年贵金属维持多头方向🍆，趋势性看多黄金👘🍅🥿，白银谨慎追随。COMEX 黄金 3100-3300 美元成为新的支撑区间，COMEX 白银关注 32-33 美元的支撑区间。 从交易驱动上🍌🥭🍒，关注美联储年内首次降息、财政法案推进下的信用演绎和贸易摩擦反复的可能，年内金价上方关注 3900-4000 美元💓🥬🩰，白银上方关注 39-40 美元🍍👜。

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结合(he)细分领域(yu)中(zhong)观指标来看，受益(yi)于(yu)行业供需改(gai)善，面板价格小幅回暖，光学(xue)光电子业绩有望持续；算力需求持续高景(jing)气，中高端芯片需求旺盛，存储器供不应求，价格(ge)大幅上涨，DDR4价格季环(huan)比超150%，4月中国半导体销售额同(tong)比(bi)趋势向上(shang)、5月集成电路产量及出口量攀升(sheng)，半导(dao)体中报业绩(ji)有望延续较高增(zeng)长。二季度通讯器(qi)材零售(shou)同比持续(xu)较高(gao)速增长(zhang)，预计智能手(shou)机出货(huo)量边际回暖(nuan)，消费电子(zi)盈利或边际改善。5G用(yong)户(hu)渗透率提升与云计算业务扩张(zhang)，1-5月电信主营业务收入同比增幅持续扩(kuo)大，运(yun)营商(shang)盈利有望保持稳健增长。伴随AI应用商(shang)业化加(jia)速(su)落地，信创与国产替代加速，1-4月软件产业利润同比增幅扩大至14.2%，叠(die)加低基数效应，二季度盈利或超预期。

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赵宪成：上半年，港股主要经历了两轮(lun)上涨：第一轮发生在一季度，主要是春节后DeepSeek火爆出圈带来国内AI领域发展突破的机会，市场围绕(rao)科技和互联网企业展开了一轮积极布局；第二轮发生在二季度，在特朗普向(xiang)全球掀起(qi)贸易战的背景下(xia)，港股于4月7日跳空低开，但中美对抗因为美国(guo)态度转变而迅速(su)趋缓，市场快速消化中美关税战(zhan)的预期，辅以国家队(dui)积极稳(wen)市场，恒生(sheng)指数于4月9日(ri)筑底并开始快节奏反弹。

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1、對(duì)于上週大漲(zhǎng)的證券闆(bǎn)塊(kuài)，資金在ETF産(chǎn)品的投曏(xiǎng)上産生了一定分(fen)歧。香港證券ETF（513090）上週淨(jìng)流(liu)入超12億(yì)元，證(zheng)券ETF、券商(shang)ETF等産品淨流齣(chū)資金較(jiào)(jiao)多。

2、上週（6月23日至6月27日(ri)），多傢(jiā)券商在香港穫(huò)批虛(xū)擬(nǐ)資産(chǎn)交易業(yè)務(wù)，香港證券ETF（513090）一週(zhou)漲(zhǎng)超14%，週中連(lián)續(xù)三箇(gè)交易日成交額(é)突破200億(yì)元，週換(huàn)(huan)手率超900%。