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中原高速：公司拟投资建设商登高速青州大道出入口新建工程项目。该项目计划于2025年7月开工建设，工期5个月🩲👗🍋。项目投资估算约3.26亿元，公司负责承担除征地拆迁以外费用共计约2.34亿元🥾🥥👘💋。

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许廷全：若以海外衡量中国资产最常用的MSCI China指数来衡量，截至6月21日🥝👅💟，市盈率为11.7倍，低于长期平均0.1倍标准偏差🧅🍒🍈；市净率为1.4倍💯，低于长期平均0.3倍标准偏差🥦💕🥝💓🍒。尽管相较去年低点已有回升🧄🥬🥦，但港股整体估值均仍低于长期历史平均水平，投资性价比优于亚洲其他市场及欧美市场。

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紫光国微公告🍓🍑💔🤬，2025年6月27日，公司通过股份回购专用证券账户以集中竞价交易方式实施了首次回购。回购公司股份数量775460股，约占公司目前总股本的0.09%，最高成交价为64.28元/股💞🥝🎒，最低成交价为63.67元/股🧡🍏🥕👅💔，成交金额为49617333.40元（不含交易费用）😻💗。

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⚑风格与行业配(pei)置思路：风格方面(mian)，7月市场风格可能整体偏大(da)盘风格为(wei)主，成长价值或相对均衡。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性方(fang)面，7月将公布的通胀和就业(ye)数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力(li)实施增量政(zheng)策(ce)”，关注7月政(zheng)治局会议的表述(shu)变化。第四，市场交易和(he)增量资金层面，近期在以伊冲突(tu)缓和后(hou)，A股权重板块上涨，市场风险(xian)偏好整体回暖。行业选择层面(mian)，展望7月份(fen)，中旬(xun)会迎来上市公司业(ye)绩预(yu)告披露高峰(feng)，超预期和(he)悲观业绩预期落地都是下(xia)一个阶段A股的重点布局方向。我们参考工业企业盈(ying)利、库存阶段(duan)、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域。结合中观景气、盈利能力、筹码分布(bu)、估值、交(jiao)易、周期阶段和赛道价值等多个(ge)维度(du)，本期推荐关注电(dian)子（半导体）、机械（自动化设(she)备）、医药生物（化学制药）、国防军工、有(you)色金属（工业金属、贵金(jin)属(shu)、小金(jin)属）、计算机等。赛道选择层面，7月重点关注五大具备边际改善的赛道：固态电池、国产算力、非银金融、国防军工、创新药。

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1、半年度私募策略表现综述：证券类私募业绩亮眼🩰🍒🍈🍋，量化策略领跑。从大类资产的角度来看，延续一季度的排名表现，股票策略．>．宏观策略．>．CTA 策略．>．债券策略💋👜。其中👞👠，指数增强策略表现最优，平均收益达 14.20%。“指增 + 期权”复合结构产品是量化私募近年推出的创新型策略，在指数增强的基础上叠加期权保护，形成“进攻 + 防御”的双重特性🍄。该策略较为适用于慢牛市和结构性行情，目前头部量化私募已优先布局。

2、而从处罚内容来看🩱🍏👞，涉及“经营性贷款违规流入房地产领域👚💕😈；贷款‘三查’严重不尽职”等多个关键环节。相关监管处罚在触及分支机构的同时，还涵盖时任行长、副行长等具体管理责任人🍊🤬，这也无不体现出监管部门压实主体责任、强化过程管控方面的执法力度😡😈🥥。