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赵宪成：虽然恒生指数的估值处在近几年较高的水平👠🥭🍋💓，但科技股和互联网企业仍有比较充分的上行空间🥥🩲。Wind数据显示🍆，恒生科技指数2025年的EPS增速预计约为35%，ROE增速约为14%。相比之下🤬💝💞🍍，沪深300指数的EPS增速预计约为6%，ROE增速约为11%。因此，我们认为👅，下半年港股仍具有一些优异的结构性机会💕😻🍏，拉长时间来看，基本面对股价上涨的驱动能力可能会更加明显🥿😻。

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谈及下(xia)阶段货(huo)币政策(ce)的主要(yao)思路，二(er)季度货币政策例会建议加大货(huo)币(bi)政(zheng)策调控强度，提高货币政(zheng)策调控前瞻性、针(zhen)对性、有效性，根据国内外经济金融形势和金融市场运行情况(kuang)，灵活把握政策(ce)实施的力(li)度和节奏。

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本周港股通交易(yi)区间为2025年6月23日-2025年6月27日，南向资金净流入283.81亿港(gang)元，其中沪市(shi)港(gang)股通(tong)净流入134.89亿港元，深市(shi)港股通净(jing)流入(ru)148.92亿港元。

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1、A股换手率、成交额上行。截至6月27日(ri)，上证A股换手(shou)率五日均值月环比上行0.21个百分点至1.03%；沪(hu)深两市日成交(jiao)额五(wu)日(ri)均值月环比上(shang)行33.5%。

2、主要观点：在废电池偏紧俏问题没根本解决前，再生铅高成本及再生铅供应扰动将继续支撑铅价👡🩲👞，同时从 7 月开始消费将逐步回升，预计沪铅下半年的价格重心在 16000-18000 元 / 吨👠🍎👘，伦铅价格重心在 1850-2150 美元 / 吨👄👿。