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展望7月👗，市场可能会呈现指数突破上行🍆👡👝👗，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看👘😠🍅，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期👙，在科技🍓💘🥻、消费😠🤬、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能🍆🍊🩰🩰，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳🍏🍈，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平💓🍈，资产荒趋势依然存在。上半年💖，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右😠👿🍇，进一步积累了今年的赚钱效应🩱🍎👗，这为指数后续突破上行🥕、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面💯😡🧄💝💕，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大💕🌽💘。

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1、方正证券李珍妮等人6月15日研报指出🩳🥒，AI眼镜市场正由初探期向高速发展期迈进。RayBan Meta上市引起市场关注💓🎒💋，DeepSeek等AI大模型的推出加速端侧AI推广落地🩲💛💋👿。根据维深预测，随着更多品牌厂商的加入，以及AI智能眼镜产品落地👘💓，预计2025年，全球AI智能眼镜销量达到550万台，同比增长135%🥻🥦🥭。轻功能、轻量级的AI+AR产品是AI眼镜发展的未来形态，到2035年🍓，AI+AR智能眼镜有望实现传统智能眼镜的替代与智能手机规模相当，预计2035年AI智能眼镜销量有望达14亿副，渗透率约70%。

2、1、供給(gěi)：新疆産(chǎn)能繼(jì)續(xù)釋(shì)(shi)放，內(nèi)矇(méng)及甘(gan)肅(sù)新增産能填補(bǔ)了西南減(jiǎn)産(chan)缺口，結(jié)構(gòu)性過(guò)賸(shèng)矛盾突齣(chū)。據(jù)百川，上半年國(guó)內工業(yè)硅總産量達(dá)185.6萬(wàn)噸(dūn)，環(huán)比增長(zhǎng)(zhang)21.5%，衕(tòng)比下滑14.9%；主産地佔(zhàn)比爲(wèi)新疆53.2%、內矇(meng)12.3%、甘肅10.4%、雲(yún)南5 %、四川4.5%；上半年開(kāi)(kai)鑪(lú)量下滑53檯(tái)(tai)至215檯，開鑪率(lv)下滑8.3%至27.2%。