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我(wo)们在(zai)刚刚(gang)发布的中期策(ce)略观(guan)点中提(ti)到， A股的表现存在5年周期(qi)规律。每五年周期的上行(xing)周期中，时间从2.5~3年不等。每一(yi)轮上行周期可以大致(zhi)分为三个阶段。当然阶段的划分有(you)一定主观性，我们(men)对于过去每五年的周期的上行周期如下图所示。

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从目(mu)前基本面的趋势来看(kan)，基本维持较(jiao)为稳定的状态，依然呈现**开支托底经济、消费(fei)出口相对强、新(xin)经济领域(yu)热点频出，地产国内投资相对较弱的状态。5月总需求(qiu)增速进一(yi)步反弹，预计半年报业绩(ji)同(tong)比增速仍为正增长。即将到来的业绩披露窗口期对A股整体影响偏正面。但边际来(lai)看，6月开(kai)始，外需和地产压力进一(yi)步提升，有待7月政治(zhi)局会议定调新的稳定(ding)需求(qiu)的措施。近期国内投(tou)资(zi)链大宗商品有企稳回升的态势，可能反应了这种预期(qi)。

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1、全球降息空间再度打开，A股“稳中向好”延续。海外方面，尽管美联储内部分歧仍较大，但随着地缘风险降温和油价回落💯🍌，市场已开启降息交易；国内方面🍅🥑🥥，受益于中长期资金的持续入市，年初至今A股指数中枢逐渐抬升。本周A股成交放量和赚钱效应抬升🍊💌🌽🩰，投资者风险偏好明显回暖并再度打开震荡中枢上沿。展望后市，汇率对我国货币政策的制约明显减弱🧅，国内政策“稳增长”也需要宽松的货币环境🍊👅😠，国内外降息空间打开将有利于推动A股估值的抬升。

2、具體(tǐ)到今年而言，受(shou)需求不足及價(jià)格拕(tuō)纍(léi)的影響(xiǎng)，5月工(gong)業(yè)企業盈利增速衕(tòng)比轉(zhuan)負(fù)(fu)至(zhi)-9.1%，1-5月(yue)企業盈利增速衕比轉負至-1.1%，顯(xiǎn)(xian)示噹(dāng)前(qian)企業盈利仍麵(miàn)臨(lín)一定壓(yā)力，二季度(du)上(shang)市公司盈利(li)增速可能會(huì)有堦(jiē)段性迴(huí)落。