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相比2014年底和2019年初🧄🍒👝，当前市场从估值上来看可能还不支持纯粹流动性驱动的行情，但如果美联储在7月意外降息，并且中国央行同步宽松，可能成为引燃市场情绪的一个催化。从板块轮动来看，活跃资金或正从医药和消费切向科技和金融，红利也开始滞涨。结构性机会仍料将是贯穿中报季的话题🥝🍄🍑🩲🍆，指数型机会可能还需要等三季度末到四季度🍅。近期，YU7大热、欧洲延缓停售油车，标志着产品力正替代产品形式🥑🍑，推动全球电气化进程全面加速东移🧡😈🍑，下一个阶段的行情逻辑可能是电气化领域全产业链变现能力的提升，以及AI智能化领域的追赶👢🥦😻。三季度A股科技企业IPO重启，科技领域产品催化频出，或将带来市场注意力重新转向科技板块👞🎒🥥，有望接力创新药和新消费的行情🍌🧡🩳。预计AI和军工是三季度寻找结构性机会的重心。

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同时(shi)，美元快速贬(bian)值，触发了港(gang)币(bi)的强方兑换保证机制，令香港金管局向市场抛售港元，显著强化了港股流动(dong)性环境。资金面上，A股市场权重股纷纷赴港上市，意(yi)味着港股在中国市场的战略地位提升，内资、外资轮番成为做多(duo)主(zhu)力。

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首先，中国股市的无风险利率实质性降低，中长期资金和民间资本入市已进入历史转折点🍊🥬。其次👙🍇😡🍆，人民币由过去的贬值预期转向稳定甚至略升值的预期🍇🩲，也是中国资产重估的重要推力。再次，及时、得当与合理的宏观政策🥻💗，更重视投资者回报的资本市场基础制度改革，对于改变投资人面对风险的保守态度具有关键意义🩱。

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（四）节奏上：氧化铝或先试探之前 70 美金矿价对应的低点💋，再博弈矿价底部。电解铝或呈现先交易需求走弱后交易政策发力的 V 型行情🧅。铝合金的行业特点决定了其适合空配，阶段性供需没有明显矛盾时🩰，其单边走势更多跟随废铝扰动和电解铝走势🥭，待后续仓单开始注册后，或有新的仓单逻辑参与盘面定价👿👞。

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1、此(ci)次标的资(zi)产福可喜(xi)玛对资本市场(chang)上并不陌(mo)生，其曾是致尚(shang)科技控股子公司。公开资料显示，致尚科技自2020年起分阶(jie)段收购福可喜玛股(gu)权，累(lei)计投入约5777万元，最终持股53%。

2、本週上證50、滬(hù)深300、中(zhong)證500、中證1000指數(shù)期貨(huò)(huo)主力郃(hé)約(yuē)貼(tiē)水率環(huán)比上(shang)一交易週下降。IF噹(dāng)月郃約(yue)近一季度(du)平均每週基差變(biàn)(bian)化-0.06%，相比于(yu)近半(ban)年(nian)的-0.03%環境變差。IH噹月郃約近(jin)一季度平均每週基差變化-0.07%，相比于近(jin)半年的(de)-0.04%環境變差。IC噹月郃約近一季度平均每週基差變化-0.05%，相比于近半年的-0.03%環境變差。