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► 板块成交集中度：近(jin)期新消费与创新药拥挤度仍在高(gao)位，AI科技互(hu)联网较(jiao)年初回落：在分析板(ban)块、主题乃至个股层面交易集中度的(de)情况时，我们首先可以计(ji)算各(ge)主题行情每日成交额占港股主板成交总额的比例。例(li)如在去年924行情初期，港股非银(yin)板块这(zhe)一(yi)比例(li)曾一度高达20%，明显高于其近一年(nian)来中(zhong)枢（10%左右）。今年二月(yue)下旬DeepSeek引领的AI互(hu)联网板块占比一度超过(guo)35%不过近期有所回落，新消(xiao)费板(ban)块在(zai)6月下旬则达到接近6%的历史新高。

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田希蒙：预计港股在政策托底、AI技(ji)术催化及资金面支撑下延续震荡上行趋势(shi)。宏观层面，稳增长政策加码有望推动经济复苏深化，叠加港股企业营(ying)收(shou)受(shou)外围摩擦冲击(ji)相对(dui)有限，其板块结构表(biao)现或更受益于内需修复。估值方面，恒指动态PE约为10倍，处于历史中(zhong)低位(wei)，科技(ji)、医药等成长板块仍具修复空间。

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记者注意到🍒，在相关实名举报视频发布后🍅🍓，同年7月19日，针对曾女士的实名举报，南充市发改委发布情况通报称，“关于网传曾某实名举报尹某光（系我委原价格调控科科长，于2018年退休）、漆某华（中国工商银行南充分行原计财处处长🍉🥒😻，于2004年退休）家庭财产与实际收入不符情况，我们高度重视👜，已联合中国工商银行南充分行成立调查组进行核查💖👅，下一步将根据核查情况依规依纪依法处置🥾🥬。”

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1、付倍佳：上(shang)半年港股市(shi)场领涨全球，主(zhu)要有三方面原因：一是产业结构优异，港股新经济结构占比高，互联网、新消费、创新药、新能源车等产业趋势(shi)向上，优(you)质公司形成基本(ben)面与估值“双击”；二是港股大权重分红资产估值修(xiu)复，恒生高股息指数仍有超7%的股(gu)息率，A/H折价快(kuai)速收敛(lian)；三是流动性充裕，香港(gang)银行同业拆借(jie)利率(lv)（HIBOR）快速下行，港股成交活跃，整体交易量在历(li)史高位运行。

2、由于每年例如业绩预告、两会、政治局会议、业绩考核等(deng)等具(ju)有季节性效应，每个月(yue)的行业有一(yi)定的季节性，也可以作为行业选择的参考。每(mei)年(nian)7月，相对较高概率(lv)出(chu)现超额收益的行业(ye)主要集中在(zai)国防军工、农林牧渔、基(ji)础(chu)化工、美(mei)容护(hu)理、社(she)会服务、有色、钢铁等。