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周思聪：下半年投资主线预计围绕成长性行业展开，优质的科技资产、新兴消费行业值得关注，成长风格或持续占优。科技领域方面👄🧅👿👄，AI算力🧡😻、智能驾驶等细分领域是投资主线💓👠。2025年智能驾驶渗透率有望快速提升💓，相关整车厂🥬、汽车电子企业及汽车零部件供应商迎来投资机会。医药领域方面，创新药是核心主线，行业有望迎来系统性投资机会💛🍒👛。长期来看🥕🩱👅，2025年或成为中国创新药估值系统性提升的起点👞🍄🍆💋🍅。

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景气方面，6月份景气较高的领域主要集(ji)中在资源品、部分消费服务和信息技术领域。其中资源品板块原油、多数工业金属价格上涨，中游制造领(ling)域工程机械销售放(fang)缓(huan)，消费服务板(ban)块空冰洗彩零售(shou)额四周滚(gun)动均值同比增幅收窄，金融(rong)地产中商品房(fang)销售累计同比(bi)降幅扩大，公(gong)用事业燃气价格上行。

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唐晨：從(cóng)風(fēng)險(xiǎn)溢價(jià)來(lái)(lai)看，恆(héng)生(sheng)指數(shù)相對(duì)10年期中國(guó)國債(zhài)利率的(de)風險(xian)溢價(jia)約(yuē)爲(wèi)8%，相對10年期美債利率的風險(xian)溢(yi)價約爲5%。從(cong)市盈率來看，港股預(yù)測(cè)市盈率爲(wei)10.6倍，處(chù)于(yu)過(guò)去(qu)十年間(jiān)35%分位數。

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從(cóng)2013年至2024年歷(lì)史統(tǒng)計(jì)來(lái)看，A股在7月政治跼(jú)(ju)會(huì)議(yì)前，上漲(zhǎng)槩(gài)率(lv)相對(duì)較(jiào)小，在會議后上漲槩(gai)率相對較高。在會(hui)議(yi)后，中證1000上漲槩率最高，超過(guò)70%。

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