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整体看🍅🍆👗，1-4月工业企业盈利有所改善，但5😡🍌🍍😈、6月随着出口增速的收窄，盈利预计边际放缓。结合工业企业盈利🩲🩱、库存周期、合同负债增速、二季度行业中观景气度等维度，预计中报业绩有望延续较高增速或的领域主要集中在：1）TMT领域🥦💖🍆，半导体😈🥾🧅🍈、光学光电子🥬💯、消费电子、运营商💛👢👢🩰、软件等领域受益于消费类景气边际回暖💗💓，算力租赁订单持续落地💛🍉，半导体周期复苏与国产替代加速👢😈🍉🧄，业绩有望改善；2）中游制造领域🍊😡，部分领域景气度有所回暖🤍，中报盈利或有改善，如汽车🍊👗💞、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振🍉🩰🧅、电商平台大促🧄💛、五一端午等多重假日**💝🍅💋，有望延续两位数增长🥻，其中饮料乳品、农副产品👿、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气💖👘💯、电力、农化制品🧄、氟化工等领域需求稳健增长或回暖🍊💌🥑💌，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。

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2、6月重要股东增持255亿元，减持437亿元，净减(jian)持182亿元，净减持规模(mo)较2025年5月前值133亿元明显(xian)回升。按(an)照截至2025年6月27日收盘价(jia)估算，2025年7月解禁(jin)规模为2567亿元，解禁(jin)规模较2025年6月扩大，不同板块解禁规模来(lai)看，主板592亿元、创业板890亿元、科创板1070亿元、北证(zheng)15亿元。考(kao)虑到2025年(nian)7月解禁规模明显回升(sheng)，未来(lai)重要股东二级市场净减持规模(mo)有望小幅回升。