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具体来看😈😡💗，饮料乳品受益于旺季消费回暖，生鲜乳价格同比降幅持续收窄，5月乳制品产量同比增幅扩大🥕🍆😻👄，盈利有望触底回暖；1-5月份农副食品加工生产端保持改善趋势🍄，粮油食品零售中枢上移🍓；家电受益于“以旧换新”加力扩围，叠加“618”大额补贴💖，内需表现亮眼，5月家用电器音像器材零售同比增幅扩大至53.0%，空冰洗彩四周滚动零售额同比中枢较一季度明显抬升，扫地机器人等智能家电需求持续回暖；家具零售在地产消费偏弱的背景下仍然实现了较高增长，4、5月家具零售同比增速均超20%，主要受益于国补政策提振😠🧄🍎，智能卫浴、定制衣柜等需求明显修复，供给端企业持续降费提效，盈利有望修复。但需要关注家电、家具出口在关税频繁调整、外需放缓之下或有承压，对业绩形成一定拖累🩳。此外受益于金价上涨，4💗、5月份金银珠宝零售保持20%以上增速；文娱用品零售同比增幅显著扩大至30%以上🍅💝🩳，预计中报饰品👞💘💝、美容护理部分领域增速有望改善 。

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结合细分领域中观指标来看👘🎒🥝🥾，受益于行业供需改善👛💖👠🥦，面板价格小幅回暖，光学光电子业绩有望持续；算力需求持续高景气🎒，中高端芯片需求旺盛，存储器供不应求，价格大幅上涨，DDR4价格季环比超150%，4月中国半导体销售额同比趋势向上💞😈🧄🍄、5月集成电路产量及出口量攀升，半导体中报业绩有望延续较高增长。二季度通讯器材零售同比持续较高速增长🥥😈，预计智能手机出货量边际回暖🍓，消费电子盈利或边际改善。5G用户渗透率提升与云计算业务扩张🍊🍎😠，1-5月电信主营业务收入同比增幅持续扩大👠🥕🥿，运营商盈利有望保持稳健增长💘💋💗。伴随AI应用商业化加速落地👜，信创与国产替代加速🌽，1-4月软件产业利润同比增幅扩大至14.2%👡👠，叠加低基数效应，二季度盈利或超预期。

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