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近日，曾女士在接受大(da)风新闻采访时(shi)提到，2024年7月(yue)30日上午，调查组通知她(ta)到一个酒店对她宣布了核查结果，但(dan)对(dui)她提出的漆某华退休时写了(le)不经(jing)商保证，但转身去房地产公司参与开发等(deng)情况，则以涉及对方隐私为由无可奉告。“后来我对(dui)核查结果不接(jie)受不认可，拒绝签字。”

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那么此时，市场选择的共性特征，就是在那个时代盈利增速相对较高(gao)，同时(shi)还(hai)因为(wei)渗透率较(jiao)低从而具有较大空间的行业和赛道。牛市阶段II，容易出现增量资(zi)金的正反馈和资金的“抱团(tuan)”，资金正反馈和(he)抱团的方向一定是当时(shi)空间相对最大，成长(zhang)性最好，不容易受到估值约束的行业，也就是(shi)说，就算估值因为资金行为出现一(yi)定程度的泡沫化是(shi)“可以理解(jie)”的。因此(ci)，我们也说(shuo)，牛市(shi)阶(jie)段II市场往往会选择当时的主线或者赛道进行投资。

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美图于5月20日宣布与(yu)阿里巴巴网络中国(guo)达成战略合作，双方将在电商、AI技术、云端算力等(deng)领(ling)域展开深(shen)度合作。同时，美(mei)图拟向阿(a)里发行本金总额2.5亿美元、年利率1%的三年期可转债，若全部转股后阿里最多可持有美图约6.85%股(gu)权，成为美图第(di)三大(da)股东。中金表(biao)示，此次(ci)合作将(jiang)进一步提升美图在生产力工具市(shi)场的稀缺性及其生产力收入的确(que)定性。

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相比2014年底和2019年初👘💛，当前市场从估值上来看可能还不支持纯粹流动性驱动的行情，但如果美联储在7月意外降息🥕🥿🍇👛，并且中国央行同步宽松🥕🩰，可能成为引燃市场情绪的一个催化。从板块轮动来看，活跃资金或正从医药和消费切向科技和金融🥑，红利也开始滞涨。结构性机会仍料将是贯穿中报季的话题🥾🤍，指数型机会可能还需要等三季度末到四季度🥻🧅🤬。近期👘💋，YU7大热、欧洲延缓停售油车🍋👠，标志着产品力正替代产品形式，推动全球电气化进程全面加速东移💛💗💞，下一个阶段的行情逻辑可能是电气化领域全产业链变现能力的提升，以及AI智能化领域的追赶👡🥾🍑。三季度A股科技企业IPO重启🍎，科技领域产品催化频出🩰👞🥬🍆，或将带来市场注意力重新转向科技板块👛👅，有望接力创新药和新消费的行情💞👙👜。预计AI和军工是三季度寻找结构性机会的重心。

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1、王青预计，下半年央行还会(hui)继续降准降(jiang)息，其(qi)中(zhong)降息幅度可能达到(dao)30个(ge)基点，降准幅度有可能达到50个基点，这将引导(dao)企业和居民贷款利率更大(da)幅度下调，降低实体经济融资成本，激发内(nei)生性(xing)融资需求。

2、在特朗普的大力支持下，“大而美”灋(fǎ)案5月22日以一票之差在衆議(yì)院(yuan)驚(jīng)(jing)險(xiǎn)過(guò)(guo)關(guān)，6月28日以微(wei)弱優(yōu)勢(shì)通過蓡(shēn)議院程(cheng)序性投(tou)票，一路跌(die)跌撞撞。而且爲(wèi)了讓(ràng)灋案在(zai)蓡議院通過，議(yi)員(yuán)們(men)又對(duì)條(tiáo)欵(kuǎn)進(jìn)(jin)行了脩(xiū)改，改動(dòng)的部分在蓡議院投票后還(hái)得迴(huí)到衆議(yi)院再投一輪(lún)。