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中原高速：公司拟投资建设商登高速青州大道出入口新建工程项目😠。该项目计划于2025年7月开工建设，工期5个月😡👘🥻👛。项目投资估算约3.26亿元🥑🍊，公司负责承担除征地拆迁以外费用共计约2.34亿元💛。

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2👚👞😠、需求方面：随着美线抽调运力的回补👗🧄🥒，6月以来中国发往美国的集装箱运输量持续反弹🍆👢，环比5月增幅接近25%😈。然而👜🍌💯🩳，该货量反弹主要来自积压订单，高运价抑制下新增订单仍显有限。进入7月🍑👗，市场反馈订舱量因赶在豁免期限前清关而明显增加🍊🥻💟，但此轮集中出货需求已基本进入中后期阶段。美国下游各行业中🍓🥥，包括汽车及零部件、耐用消费品、纺织服装、食品饮料等行业仍处于被动补库阶段🍇👘，今年二季度的“抢进口”延长了补库时间，但也在一定程度上透支了未来需求🍒🥿。预计下半年美国终端消费品行业仍有一定补库需求👠🥻🧡，但是整体驱动有限。尽管我国汽车出口引领机电产品出口高增长🥻，但受去年5月之后订单暴涨受同期较高基数影响🩱👜，以及此前高关税压力下企业已采取缩减输美订单或转移海外生产，今年6-9月白电出口排产预计连续下滑🍓，家电出口前景难言乐观。

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我们在中期策略报告中描述了本轮市场进入牛市阶段II，逻辑跟此前几次不同👙。对于权重指数的逻辑是消灭高内在回报率股票，引发A股估值重估🍋👝🍋🥻。2025年中国经济进入真正意义上的新常态🎒，总需求增速结束三年低迷和下行🧄，进入增速稳定波动率降低的新时代😈，A股自由现金流收益率不断提升。而2018年以来🩰🧅，在经济结构调整和资产荒的大背景下💞👡👜🍎，无风险利率持续下行，此后银行股股息率相对无风险利率利差收敛，以及沪深300非金融建筑的自由现金流和SIRR相对无风险利率利差收敛下行对应的就是估值的提升。据估算，沪深300指数总市值增幅在17~58%之间👅🤍😈👚。此外，本轮增量资金的正反馈机制，不仅会对市场走势产生显著影响，也会对市场风格的演变起到关键作用🌽👡🌽。这个逻辑之下💟，高质量类股票可能会估值修复和提升空间更大，是重要的选股方向

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1、在國(guó)際(jì)層(céng)麵(miàn)(mian)，中國對(duì)大型可再生能源項(xiàng)目的(de)支(zhi)持——從(cóng)巴基斯坦(tan)的卡伊悳(dé)·阿讚(zàn)姆太陽(yáng)能園(yuán)區(qū)，到老撾(wō)的水電(diàn)項目，再(zai)到埃(ai)及的風(fēng)能開(kāi)髮(fà)(fa)等案例在擴(kuò)(kuo)大清潔(jié)能源穫(huò)取方麵髮揮(huī)了關(guān)鍵(jiàn)(jian)作用。中國通過(guò)“一帶(dài)一路”倡議(yì)所開展的郃(hé)(he)作，也使其在全毬(qiú)能源轉型中擁(yōng)有更大影響(xiǎng)力。

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