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华安证券表示，银行板块具备良好的市场适应性和中长期(qi)战略投(tou)资价值。下半年尤其是(shi)四季度，在经济(ji)改善叠(die)加流动性宽松的宏观环境(jing)下，银(yin)行板块通常(chang)出现季节性机会；银行具备资(zi)金中长期流入的政策导向(xiang)和趋(qu)势。

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短期金融搭台，成长(zhang)唱戏。海外AI算力(li)产业链继续演绎景气行情，稳定币主题、国防军工是弹性较高的方向。新消费和创新药6月30日(ri)后可能有反弹。高股(gu)息资产中期估(gu)值重估是(shi)趋势，待短期(qi)市场关(guan)注(zhu)度回落后，仍是配置机会。中期结构观点(dian)不变：A股(gu)重回结构牛，仍(reng)依赖科技产业趋(qu)势突破(po)。看好(hao)三(san)个宏大叙事强相关资产，黄金、稀土和(he)国防军(jun)工。战略看好港(gang)股是潜在牛(niu)市中的领涨市场。

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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局👜。从基本面的角度来看👝🍆🍌，财政指数的发力和消费的韧性🍉🥥🥬，使得二季度总需求增速进一步边际改善🎒🍉，使得即将到来的中报业绩期🍇👠🥒，在科技💯、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低💗💞💖。在流动性和增量资金方面💝，目前利率仍处于较低水平🍊🩳🩲👘，资产荒趋势依然存在👅。上半年🍓👄💞，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右🥝😈🍅，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件🥿💛，类似现象在2020年也出现过😈🥒🩳，我们称之为牛市阶段II👙💌🥒🥥🩱。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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以髮(fà)(fa)行日期(qi)爲(wèi)蓡(shēn)攷(kǎo)，2025年6月有6傢(jiā)公司IPO，郃(hé)計(jì)募(mu)資槼(guī)糢(mó)52億(yì)元，較(jiào)5月(yue)前值98億元有所迴(huí)落。按上市日期統(tǒng)計，6月定增髮行募資槼糢81億(yi)元，較5月前值有所迴陞(shēng)。展朢(wàng)7月，IPO髮行槼糢(mo)仍然有朢保持穩(wěn)定，資金總需求槼糢維(wéi)持低位穩定。

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2、截至发(fa)稿(gao)，国(guo)防军工ETF（512810）80只成份股全部飘红，际(ji)华集团一字涨停连板，长城军工盘中触板冲击9天7板(ban)，权重股中航成飞涨超9%。