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展望(wang)7月(yue)，市场可能会呈现指数突破(po)上行(xing)，科技(ji)非银(yin)等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力(li)和消费的韧性，使得二(er)季度总需求增速进一(yi)步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技(ji)、消费、中游制造领域均存在业绩边(bian)际改善的可能，半年报披露窗口期(qi)成为A股有利的上(shang)行动力。尽管高频数(shu)据显示出口下半年承压(ya)，但是预计在积极财政政策的支持下，预(yu)计下半年总(zong)需求仍将保(bao)持平稳，经(jing)济出现衰退或显著下行的可能(neng)性较低。在流动性和增量资金方(fang)面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在(zai)。上半年，无论是基金净值还是(shi)个股的涨幅(fu)中位数均达到正5%左右，进(jin)一步积(ji)累了今年的赚钱效应，这为指(zhi)数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现(xian)过，我(wo)们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气(qi)趋势和(he)产业趋势来(lai)看，7月科技风(feng)格占优的可能性较大。

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过(guo)去今年7月政治局召开后对经(jing)济的定调对于后续的(de)市场表现产生至关重要的影响，目前的经济数据(ju)尚可，但是下半年的(de)预期(qi)目前(qian)有所削弱，7月政治局会议能否进一步强化稳增长的预期从而稳(wen)定经(jing)济预期(qi)值得关注(zhu)。

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2、需求：光伏抢装(zhuang)带领(ling)晶硅需求集中(zhong)前置，但降库存导致向上(shang)传导不佳，有机(ji)硅(gui)抢出口成为(wei)主增量。上半年国(guo)内工业硅消(xiao)费测算量92.9万吨，同比下滑34.9%。其(qi)中DMC产量102.4万吨，同比增长27.4%，测算工业硅用量约53.2万吨；多晶硅产量57.5万吨，同比下滑45.3%，测算(suan)工业(ye)硅用量约74.7万吨；1-5月铝(lv)合金产(chan)量740.5万吨，同比增长16.7%，预计上半年铝合金产量(liang)885万吨，其中耗硅测(ce)算量约35.4万吨。1-5月工业硅净(jing)出口26.7万吨，同比下滑8.55%。

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6😡👅、上半年🩲👞🍉，自繁自养模式下的生猪养殖利润跟随猪价延续下行趋势🥻。然而💕🍒，受到仔猪价格波动的影响，外购仔猪养殖模式下的养殖利润受到来自猪价和成本的共同影响作用下，呈现增加后回落的表现。从绝对数值来看💝🩲👝，目前生猪养殖利润仍未正，尚未进入亏损周期。卓创数据显示💖💛，6月26日，自繁自养养殖利润179元/头，较年初减少199元/头，外购仔猪养利润202元/头🍉🍆👡，较年初减少28元/头。

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2、多晶硅(gui)主要觀(guān)點(diǎn)：光(guang)伏搶(qiǎng)裝結(jié)(jie)束，終耑(duān)需求走弱主導(dǎo)下半年郃(hé)約(yuē)走勢(shì)，多(duo)晶硅(gui)價(jià)格堦(jiē)段性承壓(yā)，供應(yīng)能否(fou)繼(jì)(ji)續(xù)(xu)維(wéi)持低位昰(shì)決(jué)定多晶硅價格能(neng)否企穩(wěn)的關(guān)鍵(jiàn)囙(yīn)素，預(yù)計(jì)下半年覈(hé)心運(yùn)行區(qū)間(jiān) 31000-38000 元 / 噸(dūn)。筴(cè)畧(lüè)方麵(miàn)，多晶硅單(dān)邊(biān)也(ye)以逢高沽空思(si)路(lu)爲(wèi)主，跨期可攷(kǎo)慮(lǜ)擇(zé)機(jī)進(jìn)行反套佈(bù)跼(jú)。