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后续如何演绎？市场若要延续(xu)涨势，路径一是由(you)EPS改善维持，路(lu)径二(er)则是由增(zeng)量资金的(de)持续入市推动(dong)；在进一步稳增长政(zheng)策增量释放前，预计市场表(biao)现仍将由(you)资金端/估值端主导。战略上我们保持看多，维(wei)持下半(ban)年指(zhi)数“更上一层楼”的(de)判断，但战术上我们认为短期行情未必(bi)会演绎持续急涨，而是依然将呈现(xian)一定的震荡特征。机构中长(zhang)期(qi)资(zi)金入市+低利率时代(dai)下居民金融资产(chan)配置(zhi)比(bi)例提升的趋势是中期逻辑，有望使市场震荡(dang)中枢整体上移，短期脉冲式波动也可能阶段性超市场预期。但当前阶段是(shi)否能(neng)开启资金的正反馈螺(luo)旋仍有待观察(cha)：一是今年(nian)以来(lai)的结构性行情都未走向(xiang)持续抱团而是呈现轮动特征，可能表征资金环境对估(gu)值容忍度(du)有一定(ding)约束；二(er)是我们观(guan)察到各方增量资金(jin)尚未形(xing)成明显合力，更多采取观(guan)望(wang)、被动跟随策(ce)略，而非主动流入；三是除了内需下滑担忧加剧外，7月中报业绩期、全(quan)球贸易环境波动及(ji)过于乐观的降息预期能否兑现均(jun)存在不确(que)定风险。

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2、3、库存：交(jiao)易(yi)所方面，上半年工业(ye)硅累库19735吨至26.4万吨，多晶硅整体累库至7.8万(wan)吨。社库方面，上半(ban)年工业硅累库7.09万吨至43.85万吨，其(qi)中厂库累库5.5万吨至26.65万吨；黄埔港累库(ku)3000吨至5.5万吨，天津港累库11000吨至6.8万(wan)吨，昆(kun)明港累库2000吨至4.9万吨。多晶硅整体去库1.15万吨至26.53万吨。