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6月末上涨后(hou)A股(gu)处于相对高位(wei),7月9日美国“对等关税”谈判期即将结束,全面达成协议概率小、恐对(dui)市(shi)场形成冲击,但流(liu)动性存在结构性支撑托(tuo)底市场,预计市场波动加大。可(ke)关注7月下旬中央政治局会议与美联(lian)储议息会议存在释放利好带动市场向上可能。较上月(yue)配置变化,新增景气支撑领域(稀土永磁、贵金(jin)属、工程机械、摩(mo)托车、农化(hua)制品)以及地产调控政策有望宽松带来估值修(xiu)复机会的推荐。同时进(jin)一步强化对银行、保险的投资推荐,也继续强调成长科技板块的回调风险。
据(ju)Wind数据统计(ji),选取参与角色为竞买方,剔除重组失(shi)败,6月以来(lai)披露并购重组进展的A股上市公司共有90家,分别为湖南发展、维信诺、昇辉科技(ji)、国投中鲁、东莞(guan)控股、梦网科技、邵(shao)阳液(ye)压、新莱(lai)福、沪硅产业、隆扬电子(zi)、远达环保、ST联合(**)、哈森股份(fen)(**)、*ST宇顺(shun)、科源制药、津投(tou)城开、南京化纤、建龙微纳、海联讯(xun)、天亿(yi)马、华升股份、奥浦迈、沈阳机床、群兴玩具、汉邦(bang)高科(ke)(**)、创业(ye)黑马、宏创控股、新晨科技、杰美特、鸿铭股份、至正股份、中科通达、晶丰明源、本钢板材、厦(sha)门港务、电投能源、隆(long)扬电(dian)子、上海(hai)电力、中国(guo)船舶、广西广电、安孚科技、工智退、信邦智能、新铝时代(dai)、慧(hui)博云通(tong)、云(yun)维股份、电投产融、渤海汽车、邦基科技、九联科技(ji)、国城矿业(**)、欧菲光、琏升科技、焦作万方、滨海能源(**)、佛塑科技、南华仪器(qi)、天元宠物、蓝科高(gao)新、海汽集团、腾景科技、新相微、光智科技、海峡股份、安宁股份(fen)、金利华电(dian)、嘉必优、阳(yang)光诺和、*ST宝(bao)实(shi)、立讯精密、新筑股份、宁波方正(**)、四川路桥、综艺股份、海光信息、中(zhong)核科技、天汽模、*ST花王(wang)、概伦电子、海航控股、狮头股份、亿华通-U、迅捷兴(xing)、万向钱潮(chao)、海兰信(xin)、国科微、海泰发展、湖北宜化、因赛集团(tuan)和华懋科技。具体情况如下图:
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