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风格层面💗🍋🥕🥦😻，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说🥾👠🌽，第一，从历史来看🌽👜🤍，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优🥥🎒🥥🍆👡。第二🧅，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正💯👝🥿💛，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策🩲👗👙🥑，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面💞，近期在以伊冲突缓和后🍅，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。基于以上，我们认为7月大盘风格相对占优，成长价值风格或相对均衡🍅👞。

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2、细分行业来(lai)看，1-5月盈利增速相对(dui)较高(gao)的行业主要包括：1）装备制造(zao)业，1-5月利(li)润同比增(zeng)长7.2%，拉动全部规上工业利润增长2.4个百分点(dian)，军工订单逐步放(fang)量，航空(kong)航天(tian)相关设备(bei)制造、船舶(bo)及相关装置行业利润分别增长68.1%和85.0%；2）TMT行业盈利累计(ji)同比增幅(fu)扩大至11.9%；3）消费类需求受国补政策(ce)提振，智能消费设备制造行业利润同比增长101.5%。以旧换新政策效(xiao)果持续显现，消费品制(zhi)造业其他(ta)家(jia)用电力器具制造、家(jia)用厨房电器具制造行业利润分别(bie)增长31.2%、20.7%，必需消费稳健增长，农(nong)副食品(pin)加(jia)工业利润(run)增长38.2%，酒(jiu)饮茶制造利润增幅扩大。