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由于每年例如业绩预告、两会、政(zheng)治局(ju)会议、业绩考(kao)核等等具(ju)有季节性(xing)效应，每个月的行业有一定的季节性，也可以作为行业选择(ze)的参考。每年7月，相对较高(gao)概率出现超(chao)额(e)收益的行业主要集(ji)中在国防军工(gong)、农林牧(mu)渔、基础化工、美容护理、社会服(fu)务(wu)、有色、钢铁等。

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2025年6月11-12日💌😈🤍👙，字节跳动旗下的云与AI服务平台火山引擎于北京举行了新一届 FORCE 原动力大会💓😠💞。此次大会聚焦大模型🍏、AI云原生、Agent开发👜、多模态理解等前沿领域，深入探讨 AI 技术产业化路径。大会期间👙💋🤬🥕，火山引擎发布了豆包大模型1.6、视频生成模型Seedance 1.0 pro等新模型，并对 Agent 开发平台等AI云原生服务进行了升级。在模型性能提升上，豆包大模型1.6着重强化推理与多模态能力🍍💕，同时显著降低成本；视频生成模型Seedance 1.0 pro在相关国际榜单中成绩领先🥦👞👛🎒，且具备突出的价格优势👘😻🤬👗。在服务升级层面，火山引擎推出了火山引擎MCP服务等一系列产品，全力助推Agent开发与应用，其 AI 云原生全栈服务在基础设施🍒👄😡、数据处理💌🍍、安全防护等多个关键环节实现了迭代更新🌽。

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综合以上，行业配置方面重点围(wei)绕中报业绩预期增速较高或者有所改善(shan)的领域布局，行业推(tui)荐重点(dian)关注：电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工、有(you)色金(jin)属（工业金属(shu)、贵金属(shu)、小金属）、计算机(ji)等。

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根據(jù)行業(yè)中觀(guān)景氣(qì)、宏觀週期、籌(chóu)碼(mǎ)、估值、換(huàn)手率、政筴(cè)、賽(sài)道價(jià)值等維(wéi)度對(duì)重點(diǎn)行業評(píng)(ping)分，本期得(de)分較(jiào)高的行業主要(yao)有工業金屬、汽車(chē)零部件、乗(chéng)用車、光伏設(shè)備(bèi)、電(diàn)(dian)池、傢(jiā)用電器、醫(yī)療(liáo)服務(wù)、消費(fèi)電子、半(ban)導(dǎo)體(tǐ)、計(jì)算機(jī)設備、保險(xiǎn)、電力、燃氣(qi)等行業。

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1、該(gāi)報(bào)告指齣(chū)，創(chuàng)科業(yè)界的人力需求預(yù)計(jì)將(jiāng)由2023年的6.02萬(wàn)人增至2028年(nian)的9.64萬人，竝(bìng)于2030年超過(guò)10萬(wan)人。預計至2028年，創(chuang)科業界將麵(miàn)臨(lín)1.8萬(wan)至2.3萬人(ren)的(de)人(ren)力短缺，高需求職業包括(kuo)項(xiàng)目經(jīng)理、數(shù)據(jù)分析師(shī)(shi)，以(yi)及人工智能、新(xin)能源科技(ji)、微電(diàn)子及製藥(yào)等(deng)領(lǐng)域(yu)的(de)創科專才(cai)。

2、如果是银行体系(xi)的资金流入推动非银流动性改善，宏观资配上或主要体现为看债(zhai)做(zuo)股(gu)。因为此时央行货币宽松，资金(jin)利率大幅下行，股债(zhai)资产(chan)均受(shou)益于杠杆资金推动，在资产价格不触及泡沫破灭的情境下，市场交易呈现为股债(zhai)双牛的特点，比如2014年~2015年；