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风格层面，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主🥒💯，成长价值或相对均衡。具体来说👗😡🍍，第一🍏，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三👅🍓🤍，央行季度例会提到“用好用足存量政策💟，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化👚👄。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨🍇👘💕，市场风险偏好整体回暖。基于以上，我们认为7月大盘风格相对占优，成长价值风格或相对均衡。

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⚑ 大势研(yan)判和核心(xin)逻辑：展望7月，市(shi)场可能会(hui)呈现指(zhi)数(shu)突(tu)破上行(xing)，科技非银等进攻性(xing)板块占优的(de)格局。从基本面(mian)的角度来看，财政指数的发力和消费(fei)的(de)韧性，使得二季度总需求增(zeng)速进一步边际(ji)改(gai)善，使(shi)得即将到来的中报业绩期，在科技、消费、中游制造领域均存在业(ye)绩边际改善的可能，半年报(bao)披露(lu)窗口期(qi)成为A股有利的上行动(dong)力(li)。尽管高频(pin)数据显示出口下半年承压，但是(shi)预计在(zai)积极财政政策的支持下，预计(ji)下半(ban)年总需求仍将保持平稳，经济出(chu)现(xian)衰退或显著下(xia)行的可能(neng)性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低(di)水平(ping)，资产荒趋势依然存在。上半年(nian)，无论是基金净值还(hai)是个股(gu)的涨幅中位(wei)数均达(da)到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效(xiao)应，这为指数后续突破上行(xing)、触发(fa)关键正反馈效应创造了(le)有利条件(jian)，类似现(xian)象(xiang)在2020年也出现过，我们称之(zhi)为牛市(shi)阶(jie)段II。风格方面，从当前景气趋势(shi)和产业趋势来看，7月科(ke)技风格(ge)占优的可能性较(jiao)大。

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这一(yi)比例大约是十年前此类(lei)计划数量的两倍。更(geng)值得(de)一(yi)提(ti)的是，在今年报(bao)告涉及的(de)雇主计划中，近三分(fen)之二将默认储蓄率（即新缴费者工资中转入(ru)雇主退休计划的比例(li)）设定为 4% 或更高。约 30% 的计划(hua)将默认储蓄率设定为 6% 或更高，这一比例几乎是 2015 年选择 6% 或更高比例的(de)计划(hua)数量的两倍。

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