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今年以来，个股涨幅中位数达到8.5%👠👡；偏股基金（股票、偏股混合）涨幅中位数在去年3.3%的基础上，今年进一步攀升至5%🧡。市场上的赚钱效应在不断积累🍌🌽🩲👛。量化私募🌽、个人投资者的增量资金仍然呈现持续流入的状态👞🍏🥕🍆。但ETF在扭亏阻力位附近持续赎回🍋，对市场上涨构成的一定压力😈🩲。按照我们中期策略的观点，一旦在某种因素推动下，指数站上关键扭亏阻力位，扭亏赎回压力缓解💗👞🥥，增量最近有望加速流入，呈现正反馈效应🥭🍄🍍。从7月开始💕🍆，这种情况发生的概率越来越高，一旦发生，我们称之为进入牛市阶段II🍇💝。这一阶段，指数有望持续上行，当时空间最大、渗透率加速提升新产业趋势有望占优。

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🏮 后续如(ru)何演绎？市场表(biao)现(xian)仍是(shi)由资金(jin)端/估值端主导。战略上我们保持看多，维持下半年指数“更上一(yi)层(ceng)楼”的判断，但战术上(shang)我(wo)们认为短期(qi)行(xing)情未必会演绎(yi)持续急涨，而是(shi)依然将呈(cheng)现一定的震荡特征。机构(gou)中(zhong)长期资金入市+低利率(lv)时代下居民金融资产配置比例提升的趋势是中期逻辑，有望使市场震荡中枢整体上(shang)移，短期脉(mai)冲式波动也(ye)可能阶段性超(chao)市场预期。但当前阶段是否能开启资金的正反馈螺旋仍(reng)有待观察：一是今年以来的结构(gou)性行(xing)情都未走向持续抱(bao)团而是呈(cheng)现轮(lun)动特征，表征资金(jin)环境对估值容忍度有一定约束；二是各方增(zeng)量(liang)资金尚未形(xing)成明显合力，更(geng)多采取观望、被动跟随策略，而非(fei)主(zhu)动流入；三是(shi)除了内需下滑担(dan)忧(you)加(jia)剧外，7月中报业绩期、全球(qiu)贸易环境波动及过于乐(le)观的降(jiang)息预(yu)期能(neng)否兑现均存在不确定风险。

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付倍佳：全年港股市场或震荡上行，流动性将先于盈利改善，上半年聚焦波动率资产估值提升的机会，下半年逐步聚焦顺周期盈利(li)改善的机会。从宏观视角看，中、美、欧财政货币双宽松是大概率走向，美元长周期走弱(ruo)，对资产价格(ge)尤其是新兴市场资(zi)产可以保(bao)持乐观。

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⚑风格与行业配置思路：风格方面👛，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说，第一👙👙，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡🥔，大盘风格略占优。第二🌽🍌🍒，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正👄🥕，对短期市场或有扰动💝🥭💯。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化💌🍌。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后💘🍅🤬🌽，A股权重板块上涨🥝💌，市场风险偏好整体回暖👠。行业选择层面🍊👠💌💘，展望7月份🍋💖，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰👜💛🍆，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向。我们参考工业企业盈利🥕🍇🍅🥬、库存阶段、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域。结合中观景气、盈利能力、筹码分布、估值👢🍆、交易、周期阶段和赛道价值等多个维度，本期推荐关注电子（半导体）🌽🥾🤍👗👿、机械（自动化设备）🍉💖、医药生物（化学制药）💘🥿🍉、国防军工😠😈、有色金属（工业金属💔💗💋🥒、贵金属👙🥿、小金属）、计算机等🍋💔🥝。赛道选择层面，7月重点关注五大具备边际改善的赛道：固态电池、国产算力😻💓👗、非银金融💯🎒、国防军工🥭、创新药。

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1、若昰(shì)按銷(xiāo)量排(pai)序(xu)，前(qian)十大整車(chē)廠(chǎng)均在部分車型中選(xuǎn)用了四維(wéi)智聯(lián)的産(chǎn)品，而在中國(guó)前15大最暢(chàng)銷乗(chéng)用車品牌裏(lǐ)，亦有12欵(kuǎn)車型選用(yong)了四維智聯(lian)的産品。

2、6月29日晚间，新乳业（002946）公告🍑👚🩱💯，公司近日收到持股65.07%的控股股东Universal Dairy Limited（以下简称‘UDL’）通知🩰，计划在自本公告披露之日起15个交易日后的3个月内，以集中竞价或大宗交易的方式减持公司股份合计不超过2582.03万股👗🎒，即不超过公司总股本的3%。