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周思聪：上半年港股市场表现亮眼💛👢🍄👿，主要是中国科技资产价值重估、南向资金大量流入，以及港股长期处于估值洼地等因素共振🥔，同时，国内政策的支持也增强了市场信心👝🩲🥕💗🥕，尽管受关税风波影响出现波动🍏，但整体呈现出较强的韧性和上涨态势。

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焦炭，供应方(fang)面， 2025年(nian)1-5月，全国焦(jiao)炭累计(ji)产量为(wei)2.07亿吨，同比增加(jia)3.3%，从独立焦化厂以及(ji)钢厂焦化厂产量数据来看，主要是独(du)立焦(jiao)化企业增产(chan)，钢厂焦化厂焦化-高炉总体收益较好，因此焦化利润变化对于独立焦化企业的影响更大，钢厂焦化企业生产更为稳定，不过铁水(shui)产量预(yu)计或逐步回落，焦化(hua)企(qi)业利(li)润多维(wei)持盈(ying)亏平衡附近(jin)，预计下半年焦炭产量总体有一定幅度的减量。需(xu)求方面(mian)，1-5月份我国(guo)粗钢产(chan)量43163万吨，同比下降1.7%；生铁产量36274万吨(dun)，同比下降0.1%；下游需求弱势(shi)运(yun)行，对于焦(jiao)炭的需求相对一般，因(yin)此焦(jiao)炭库存水平有(you)所(suo)积累，钢厂对于焦炭也多次提降，年内焦炭价格累(lei)计下跌470-490元(yuan)/吨。上半(ban)年韩国、越南分别对我国中厚板、热轧卷板征收高额临时反倾销税，同时美国对多个国家征收高(gao)额关税(shui)，这些事件均将对我国钢铁行业钢材出口造成负面影响，下半年随着粗钢产(chan)量调控政策的执行以及(ji)终端需求缺乏明显增长点，预计铁水产量或将(jiang)逐步出现回落，焦炭(tan)需求或将有继续回落，同时焦炭目前总体库存处于高位水平，对于焦(jiao)炭价(jia)格仍有一定(ding)压制，总体看下半年焦炭供需相对宽松，不过焦煤价格低位(wei)波动有所(suo)加剧，焦企利润处(chu)于盈(ying)亏平衡附近，成本端波动(dong)或对焦炭走势影响加大，焦炭(tan)主力合约波动区间或在1200-1600元之间，重点关注粗钢产量调控政策以(yi)及终端需求变化。

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