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趙(zhào)憲(xiàn)成：雖(suī)然恆(héng)生指數(shù)的估值(zhi)處(chù)在近幾(jǐ)年(nian)較(jiào)高(gao)的水平，但科技股咊(hé)互(hu)聯(lián)網(wǎng)(wang)企業(yè)仍有比較充分的(de)上(shang)行空間(jiān)。Wind數據(jù)顯(xiǎn)示，恆生科(ke)技(ji)指數2025年的EPS增(zeng)速預(yù)計(jì)約(yuē)爲(wèi)35%，ROE增速約爲14%。相比之下，滬(hù)深(shen)300指數的EPS增速預計約(yue)爲6%，ROE增速約爲11%。囙(yīn)此(ci)，我們(men)認(rèn)爲，下半年港股仍具有一些優(yōu)異(yì)的結(jié)(jie)構(gòu)性機(jī)會(huì)，拉長(zhǎng)時(shí)(shi)間(jian)來(lái)看，基本麵(miàn)對(duì)股價(jià)上(shang)漲(zhǎng)的驅(qū)動(dòng)能力可能會更加明顯。

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平衡方面，回顾 2024 年，国内不(bu)锈钢产量(liang)维持高位，仅年中因常规检修(xiu)减产环比小幅下降(jiang)，全年产量增长约(yue) 3%，进口方面由于印尼大型不锈钢(gang)厂(chang)冷轧检(jian)修停产长达两个月，进(jin)口量同比有所下降。内需疲弱(ruo)影响下，国内企业加大出(chu)口力度，且为规避潜在关税政策存抢出口行为，净出口量超预期(qi)回升，同比大幅增长。2025 年来看，不锈钢维持产(chan)能过剩格局，由(you)于行业利润持续受到压制(zhi)，远期投产面临一定不确定性，全年(nian)产量增速(su)预计约为 5.1%。需求端预计地产拖累放缓，内需关注消费**政策持续性，外需关注关税政策变动下转口贸易是否会受到较大冲击，预计需求增速为 5%，全年(nian)或依然(ran)呈过(guo)剩态势，但同(tong)比有所收窄(zhai)，绝对量约 39.2 万吨。具(ju)体看(kan)向下半(ban)年，预计三(san)季度不锈钢过剩量约为 15.8 万吨，四季度过剩量小幅扩大至 18.8 万吨，后(hou)续重点关注成本(ben)端支撑走向(xiang)及库存变化节奏。风险因素：1）印尼政策风险；2）需(xu)求增长超预期

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从2013年(nian)至2024年历史(shi)统计来看(kan)，A股在7月政治局会议前，上涨概率相对较小，在会议后上涨概率相对较(jiao)高。在会议后，中证1000上涨概率最高(gao)，超过70%。

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股票型ETF本(ben)週收益中位數(shù)爲(wèi)2.94%，資金淨(jìng)流齣(chū)143.49億(yì)元。港股ETF本週收益中位數爲2.96%，資金淨流入69.55億元。跨境ETF本週收益中位數爲3.26%，資金淨(jing)流齣12.64億元。商品型ETF本週收益中位數爲-1.82%，資金淨流入14.02億元(yuan)。

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1、陈健玮：下半年港股走势或呈现“震荡上行+结构分化”格局🍌👗。核心驱动因素包括宏观政策将聚焦高质量发展、科技创新与内需提振🎒🩱😡，叠加稳增长政策加码，有望推动港股基本面修复；全年南向资金净流入或突破万亿元规模，持续改善港股流动性🍆。同时👡，海外区域性资金对港股关注度上升，若基本面持续改善，外资配置比例有望从当前的低位逐步回升。

2、结构上🍇🍆，6月宽基指数ETF以净赎回为主，净赎回规模靠前的主要为沪深300🍎、创业板和科创板ETF👅👢，中证500及上证50ETF小幅净申购🍎😈。