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5月，计入**广义开支、商品房销售额💖🥥🍑、社会零售商品额、出口金额和企业资本开支的总需求增速同比增速进一步回升至5.7%，总需求依然保持稳定🍊👚，滚动三个月工业企业收入增速为3.2%。整体来看👙🥝👙👡，目前的需求和企业收入增速有望保持稳定🤍💞👜。预计半年报上市公司收入和利润增速仍保持小幅边际改善的态势💋。

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中金发布研报称🤍💖，考虑到美国关税政策及其影响尚不明朗💯👅🌽，下调维珍妮（02199）FY26盈利预测27.8%至2.2亿港元，并引入FY27盈利预测3.6亿港元👡🌽👠🥦💕，当前股价对应FY26/FY27分别12x/7xP/E，维持跑赢行业评级。下调目标价21%至2.38港元，对应FY26/FY27分别13x/8xP/E🍏，较当前股价有13.3%的提升空间。

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展望7月，市(shi)场(chang)可能会呈现指数突破上行，科(ke)技(ji)非银等(deng)进(jin)攻性板块占优的(de)格局(ju)。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总(zong)需求增速进一步边际改善，使得即(ji)将到来的(de)中报业绩期，在科技、消费、中游制造领域均存在业(ye)绩边际改善的可能，半年(nian)报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下(xia)半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总(zong)需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下(xia)行的可能性较低。在流动性和增量(liang)资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依(yi)然存在。上半(ban)年(nian)，无(wu)论是(shi)基金净值还是个股的(de)涨幅中位数(shu)均达到正5%左右，进一步积累(lei)了今年的(de)赚钱效应(ying)，这(zhe)为指数后续突(tu)破上行(xing)、触(chu)发关键正反馈效应创造(zao)了有(you)利条件，类似现象在2020年也出现过(guo)，我们称(cheng)之(zhi)为(wei)牛市(shi)阶段(duan)II。风格方面，从(cong)当前景(jing)气趋势和(he)产业趋势(shi)来看(kan)，7月(yue)科技风格占优的可(ke)能(neng)性较大。

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1、4、观点(dian)：三季度矿价继续回调，氧化铝(lv)利润空间引导供给过(guo)剩格局持续压制盘面。9月几内亚雨季来临后，氧化铝(lv)供需边际或进入错配阶段，届时或有修复出高点位置的机会(hui)。三季度电解铝(lv)铸锭继续下滑，抢出口结束，叠加光伏及汽车排(pai)产回落，供需边际(ji)将双向收(shou)敛形成(cheng)博弈。预计下半年铝价走势先抑后扬，七至八月为低点(dian)。海内外低库存有较强底部支撑，顺畅回调节奏可能性低。而消费若出(chu)现超预期，或有进(jin)一步冲高的驱(qu)动(dong)。中美关税缓和期(qi)结束，叠加中(zhong)东局势不定，宏观不确定风险因素偏多，振幅有走扩可能。

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