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展望后市，随着关键点位突(tu)破(po)，股指仍有空间。可淡化指数，重视成长。2025年中国股(gu)市估值逻辑在(zai)内不在外(wai)，根本动力(li)来自中(zhong)国产业创新的不(bu)断涌现与股市贴现率的系统性降(jiang)低，推动增量入市。外部局势的缓和(he)，更强化了内部确定性逻辑的延展。因此，判(pan)断7月底之前股市仍有上升空间。

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6月末上涨(zhang)后A股处于相(xiang)对高位，7月9日美国“对等关税”谈判期即(ji)将结束，全面达成(cheng)协议概率(lv)小(xiao)、恐(kong)对市场形成冲击，但流动性存在结构性支撑托底市场，预计(ji)市场波动加大。可关注7月下旬(xun)中(zhong)央政治局(ju)会(hui)议与美联储议(yi)息会议存在释放利好带动市场向上可能。较上月配置变化，新增景气(qi)支撑领域(yu)（稀土永磁、贵金属、工程机械、摩托车、农化制品(pin)）以及地(di)产调控政策有望宽松带来估(gu)值修(xiu)复机会的推荐。同(tong)时(shi)进一步强化对银行、保险的投资推荐，也继续强调成长科技板块的回调风险。

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2、而在国内方面，过去(qu)几年中，下半年房地产成交面积往往加速下行，加剧了对经济下行的担忧预期。从目(mu)前的数据来看，6月份30个大中城市商品房成交(jiao)增速的(de)负值进一(yi)步扩大，需要警惕(ti)今年下半年新房销售增速进一步下滑的可能性。