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展望7月,市场可能会呈(cheng)现指数突(tu)破上行,科技非(fei)银等进攻性板块占优的格局。从基(ji)本面的(de)角度(du)来看,财政指数的发力和消费(fei)的韧性,使得二季度总需求增速进一步边际改善,使得即将到来的中报业绩期(qi),在科技、消费(fei)、中游制造领域(yu)均存在业绩边际改善的可能,半年报披露窗口期成为A股有(you)利的上行(xing)动力。尽管高频(pin)数据显示出(chu)口下半年承压(ya),但(dan)是预计在积(ji)极财政政(zheng)策的支持(chi)下,预计下(xia)半年总需求(qiu)仍将保(bao)持平稳,经(jing)济出现衰退或显著下行的(de)可能性较低。在流动性(xing)和增量资金(jin)方(fang)面(mian),目前利(li)率仍(reng)处于较(jiao)低水平,资产荒(huang)趋势依然存在。上半(ban)年,无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左(zuo)右,进一步积累了今年的赚钱效应,这为指数后续突破上行、触发(fa)关键正反(fan)馈(kui)效应创造了有利条件,类(lei)似现象在(zai)2020年也出现过,我们称之为(wei)牛市(shi)阶段II。风格(ge)方面,从当前景气(qi)趋势和产业趋势(shi)来看(kan),7月科技(ji)风格占(zhan)优的可能性较大。
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