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消费复苏的(de)持续(xu)性仍存不确定性(xing)。今年以来，居民消费开始回暖(nuan)，但仍未达(da)到疫前常(chang)态化增速(su)，未来是否能持续性的(de)修(xiu)复改善(shan)，仍需密切(qie)跟踪。消费如再度(du)乏力，则经(jing)济回升动力将明显减弱。

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进入7月后，综合业绩披露期效应、海外(wai)流动性环境变(bian)化、增量资(zi)金及风(feng)格交(jiao)易热度，我们认为7月市(shi)场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或(huo)相对均(jun)衡(heng)。具体来说(shuo)，第一，从历史来看(kan)，近十年(nian)7月市场风格相对均衡(heng)，大盘风(feng)格略占优。第二，外(wai)部流动性方面，7月(yue)将(jiang)公(gong)布的通胀和(he)就业数据可(ke)能导致市场(chang)对美联储降息预期形成修正，对短期(qi)市场或(huo)有(you)扰动(dong)。第三，央行季度例会提到“用好用(yong)足存量政策，加力实施增量(liang)政策”，关(guan)注(zhu)7月政(zheng)治局会议(yi)的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲(chong)突缓和后(hou)，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。基于以上，我(wo)们认为7月大盘风格相对(dui)占优，成长价值风(feng)格或(huo)相(xiang)对均衡。对7月(yue)的风(feng)格指(zhi)数推荐如下：

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配置层面👗👚🍉🩲，短期把握成长方向内部的高低切🌽，建议关注AI推理算力、文化传媒（AI应用及文娱消费）🩳、可控核聚变🥒👞💌、军工🧡👙、商业航天、固态电池及深海科技等泛科技方向机会🥒。中期来看，成长股将迎来主线行情🥥💞，需重点关注明年二季度，可能会是成长风格的一个中期拐点💝。此外🥕🥿👡，中期依然看好受益于低利率环境的创新药及优质新消费公司🩳🩰👄。

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去年，美國(guó)人平(ping)均將(jiāng)工資的 7.7% 存(cun)入僱(gù)主提供的退休計(jì)劃(huà)中，這(zhè)一(yi)比例創(chuàng)下歷(lì)史新高，且近一(yi)半的(de)蓡(shēn)與(yǔ)者提高了自己的儲(chǔ)蓄(xu)率(lv)，而 2022 年這一比例爲(wèi) 39%。

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1、“天下没有不散宴席，龙美术馆（天地大(da)观）展今(jin)晚九点闭(bi)馆后(hou)就撒展，三个多月时间真(zhen)快，感谢各位热爱艺术的(de)朋友指(zhi)导。”龙(long)美术馆创办人(ren)刘益谦6月29日18点多在朋友圈(quan)发文说。

2、报告称，由于全球供应增加🎒👅🍄，澳大利亚头号出口商品铁矿石以及液化天然气的价格可能会回落。铁矿石出口收入可能从今年的 1160 亿澳元降至明年的 1050 亿澳元🍅👜，2026-2027 财年将降至 970 亿澳元👠👞🥿🥻。