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此外，随着行(xing)业反内卷整治的进一步深入，化工行业部分领域的(de)产能重复建设、无序过度竞争现象有望缓解。叠加环保、安监、减排(pai)等方(fang)面的(de)监管要求的提升，对化工行业供给侧迎来(lai)新的约束，推动行业格局(ju)的优化与(yu)高质量发展。

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盈利方面，5月工业企业盈利同比增速转负💔💟💝🥻，主要受内外需求不足、价格拖累等因素影响。三个月滚动来看，大类板块盈利多有放缓，TMT逆势改善🥝，资源品、必需消费、中游设备保持正增。细分领域中装备制造业是盈利的主要拉动🥔💕🩰🎒🥦，TMT制造业同比增幅扩大。结合工业企业盈利、行业所处库存周期位置以及高频景气指标，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1） TMT领域，半导体🥔💋💌、光学光电子🍋👢、消费电子👝🍋🍅🩲、运营商💌、软件等领域受益于消费类景气边际回暖💓👘，算力租赁订单持续落地💖💔，半导体周期复苏与国产替代加速🍉👘🧅👛，业绩有望改善；2）中游制造领域🍎💝，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振🥒、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长，其中饮料乳品、农副产品、家电🤬💛、家具、饰品🍋、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气、电力💟💝、农化制品🍌🥬🎒😡🥥、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限🩱，中报业绩有望边际改善。

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具体来看🍉，汽车受益于“以旧换新”政策提振与出口结构优化🍅🍅，5月汽车产销同比增幅扩大，新能源车销量延续较高增长，叠加对美直接出口份额近年来有所下降，出口敞口风险较小🥥👜😠🍒，外需维持韧性增长，重卡受益于国四淘汰、新能源替代等，销量边际改善💞🍅，中期业绩增速有望迎来拐点。二季度太阳能电池产量及装机量持续改善🥬🥿，下游需求旺盛，产能延续去化🥾🍌🧄🥕，光伏中期业绩或迎来边际改善🤍😠🍆。制造业智能化改造需求持续释放，工业机器人产量三个月滚动同比增幅扩大🍌👡💌，叠加人形机器人产业化提速，特斯拉Optimus量产在即👝💞👿，核心零部件企业率先受益👡，自动化设备板块中期业绩有望延续较快增长。

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2、A股换手率、成交额上行。截(jie)至6月27日，上证A股换(huan)手率五日均值月环比上(shang)行0.21个百分点至1.03%；沪深两市日成(cheng)交(jiao)额五日均(jun)值(zhi)月(yue)环比上行33.5%。