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在本周论坛开始前的一次播客采访中，欧洲央行首席经济学家菲利普·莱恩就强调称，这场有五家央行行长参与的小组讨论将是整个年会的亮点，而本次论坛“适应变化”的主题似乎显得有点保守了🥭🍄🍆🍆，真实世界的变局要复杂严峻得多💘🥝。

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风格层面🥦👢👜，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主🥥🍏，成长价值或相对均衡💋💋🥬。具体来说😈💓🍈，第一，从历史来看🩲💋👠，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优🥕🥾👘🎒。第二🥑🥿🍒，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动🥿🍆🧄。第三💛👛，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化🥒💕🍉。第四💖🍅👞💕，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后😻🥬🍇🥿💓，A股权重板块上涨💘😈，市场风险偏好整体回暖。基于以上，我们认为7月大盘风格相对占优👅，成长价值风格或相对均衡👗💘🍓。

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1、6月30日，证监会发布微博显示，证监会logo更新，由套(tao)环改为三个V字形环(huan)抱。同(tong)时，证监会网站logo也同步显示更新。

2、日銀(yín)與(yǔ)(yu)日元：日(ri)銀(yin)或不急于(yu)加息，一方麵(miàn)等待外部美日談(tán)(tan)判的最終落定(ding)。另一方麵，內(nèi)(nei)部來(lái)看，潛(qián)在通脹(zhàng)水(shui)平低于 2% 的揹(bēi)景下不存在落后于麯(qū)(qu)線(xiàn)的問(wèn)題(tí)，通脹或(huo)無(wú)灋(fǎ)成爲(wèi)日銀加息的主要依據(jù)(ju)，加息時(shí)點(diǎn)或進(jìn)(jin)一步延后至 2026 年。在此基礎(chǔ)上(shang)，美元(yuan)日元或跟(gen)隨(suí)美日利差維(wéi)(wei)持 140-150 區(qū)間(jiān)震盪(dàng)。