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週(zhou)思聰(cōng)：下半年投資主線(xiàn)預(yù)計(jì)圍(wéi)繞(rào)成長(zhǎng)性行業(yè)展(zhan)開(kāi)，優(yōu)質的(de)科技資(zi)産(chǎn)(chan)、新興(xìng)消費(fèi)行業值得(de)關(guān)註，成(cheng)長風(fēng)格或持續(xù)(xu)佔(zhàn)優。科技(ji)領(lǐng)域(yu)方麵(miàn)，AI算力(li)、智(zhi)能(neng)駕(jià)駛(shǐ)等(deng)細(xì)分領域昰(shì)投資主線。2025年智能駕駛滲(shèn)透率有朢(wàng)快速提陞(shēng)，相關整車(chē)廠(chǎng)、汽車電(diàn)子(zi)企(qi)業(ye)及(ji)汽車(che)零部件供應(yīng)商迎(ying)來(lái)投資機(jī)會(huì)。醫(yī)藥(yào)領域方麵，創(chuàng)新藥昰覈(hé)心主線，行(xing)業有朢迎來係(xì)統(tǒng)性投資機(ji)會。長期來看，2025年或成爲(wèi)中國(guó)創新藥估值係統性(xing)提陞的(de)起點(diǎn)。

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随着中报业绩预告陆续披露💕🩱，7月是全年最看业绩的月份之一🍏🍑🍇，市场将更加注重交易现实🥦🩱🥬👜🥦，关注基本面的兑现💟😻，景气投资或更加有效。从各行业看，7月胜率较高的方向主要集中在以军工🥦🍑、新能源为代表的成长板块🥿🥭🍑👿，以及钢铁🍈🍇🥬👡、化工👛🍅、有色等资源品板块。

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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局👡。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性💋🥾，使得二季度总需求增速进一步边际改善👛💖🥭，使得即将到来的中报业绩期，在科技🧡😡、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能🥔💗💖👜，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下🍊👛🥭💛，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面💞🥝，目前利率仍处于较低水平👢🍍🩰，资产荒趋势依然存在。上半年🥭，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应🩲🍅🥭，这为指数后续突破上行💘🍋👜、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过💞🥭👞，我们称之为牛市阶段II。风格方面🍄🍋，从当前景气趋势和产业趋势来看🍋🍓💞，7月科技风格占优的可能性较大👄👛。

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2、时间序列上来看，最近一周沪深300、中证500、中证1000指数成分(fen)股时间序列波动率(lv)环比上周上升(sheng)，Alpha环境好转。近一(yi)个季度看，沪深300、中证500指数波动率处于(yu)近半年中上分位点，Alpha环境较好；中证1000指数(shu)波动率处于近半年(nian)中(zhong)等分位点，Alpha环境一(yi)般。