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美国一季度实际GDP年化(hua)季(ji)环比终值 -0.5%，预期(qi) -0.2%，初值 -0.2%，降幅高于市场(chang)预期，叠加美联储官员戴利释放(fang)鸽派信号，市场对美联储7月降息预期有所升温。往(wang)后去看，关税的影响在美国通胀和增长(zhang)数据可能逐渐(jian)得到体现，在美国重要经济数据出炉前后，市场将修正对(dui)美联储9月的降息(xi)预期(qi)，或增大美元指数、美(mei)债收益率的波动，从而构成对(dui)A股的阶段性扰动。但考虑到美国经济增长放缓趋势，下半年美联储重启降息概率仍较大。

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报告首先对半年(nian)以来的(de)期权市场流动性、波动率以及各类策(ce)略环(huan)境进行简单梳理。流动(dong)性方面，今年以来市场流动性略低于去年全年均值水平，较(jiao)一季(ji)度成交金额也有小(xiao)幅下滑。品(pin)种间“挤压(ya)效应”明显。波动率方面，各(ge)品种下方仍有空(kong)间，结合(he)去(qu)年三季(ji)度情况来看，预计仍会重现波动(dong)率磨底状态。

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与晋江这(zhe)家企业(ye)一样，不少企(qi)业在贷款(kuan)时(shi)对融资成本的具体构成和计算方式不了解，存在“只知(zhi)利息，难算总账”的痛点。企业贷款综合融资成(cheng)本可(ke)分(fen)为利息成(cheng)本和(he)非利息成本。在利息成本方面，近年来贷款利率明显下降，目前新发放企(qi)业贷款加权平均利率处于历史低位，企业对贷款利率比较关注。但不少企业尤其是小微企业、民营企业，在贷款时还要承担不算低的非利息成本。这主要是指(zhi)企业为了(le)获得融资而支(zhi)出的相关费用，包(bao)括抵押费、担保(bao)费、中介服(fu)务费等，一些企业对这部分融资成本了解得不够清晰，这也是导(dao)致部分企业融资“体感”不好、觉得融资成本较高的原因(yin)之一。

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1、陈健玮：在全球主要市场中，港股估值仍处于较低水平，并显著低于美国市场。根据彭博数据，恒生指数2025年预测市盈率为11倍🍑，预测市净率为1.2倍，预测股息率达3.2%🎒🥕🍄😻，其中🍆🎒🥕，银行、电信🤬、公用事业等高股息板块普遍超5%。相较于A股，恒生A/H溢价指数约为130点，显示港股估值优势仍存。中长期来看，南向资金持续流入，正重塑港股估值体系🌽，定价权逐步转移，未来A/H价差有望收窄。此外，创新药、人工智能等领域的技术突破💖👚，正推动国际投资者重估港股科技龙头的长期价值🥿。

2、地産(chǎn)行業(yè)能否繼(jì)續(xù)(xu)改善(shan)仍(reng)存不確(què)定性。本輪(lún)地(di)産下行週期已經(jīng)持續較(jiào)長(zhǎng)時(shí)間(jiān)，噹(dāng)前齣(chū)現(xiàn)短(duan)暫(zàn)迴(huí)煗(nuǎn)趨(qū)勢(shì)，但多類(lèi)指標(biāo)仍昰(shì)負(fù)增長，未來(lái)能否(fou)保持迴煗態(tài)勢，仍需觀(guān)詧(chá)。