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本周市场在金(jin)融、军工上涨助推(tui)下实现强(qiang)势上涨，交易流(liu)动性改善下微盘股再度活跃。从后半周市场表现来看，金融股(gu)价格推高伴随资金止盈压力，微盘指数再度面(mian)临技术阻力——当前市场(chang)尚未形成再度上攻合力。若(ruo)后市上涨主题不能有效扩散，资(zi)金面不能达成温和放量配合，市场(chang)或由强势上涨再度转向震荡。风格方面，市场或由小盘成长占优逐(zhu)步转向均衡。

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风格层面，我们认为7月市场风(feng)格(ge)可能整体偏大盘风格为(wei)主，成长价值或相对均衡。具(ju)体来说，第一，从历(li)史来看，近十年(nian)7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第(di)二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据(ju)可能导致市场对美联储(chu)降息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三，央行季(ji)度例会提(ti)到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的(de)表述变化。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以(yi)伊(yi)冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险(xian)偏好整体回暖。基于以上，我们认为7月大盘风格相对占优，成长价值风格或相对均衡。

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5、出口：1-5月国内浮法玻璃出口总量37.97万吨💝🍒，同比提升126.32%💗💯🥦。1-4月国内玻璃及深加工出口数量达到132.8万吨，同比增幅近20%。下半年出口仍将是决定玻璃供需格局的关键因素之一🍒。乐观情况下🥒💔，玻璃原片及深加工产品出口有望抵消国内需求下降幅度🍅😻🤬。悲观情况下💌👝🤍，出口增速或不及预期，过剩量也将进一步体现在库存压力上💟。

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2、付倍佳：上半年港(gang)股市場(chǎng)領(lǐng)漲(zhǎng)全毬(qiú)，主要有三方(fang)麵(miàn)原囙(yīn)：一昰(shì)産(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)優(yōu)異(yì)，港股新經(jīng)濟(jì)結構佔(zhàn)比高，互聯(lián)網(wǎng)、新消費(fèi)、創(chuàng)新藥(yào)、新能源車(chē)等産業趨(qū)勢(shì)曏(xiǎng)上，優質公司形成基本麵與(yǔ)估值(zhi)“雙(shuāng)擊(jī)”；二昰(shi)港(gang)股(gu)大權(quán)重分紅(hóng)資産估(gu)值脩(xiū)復(fù)，恆(héng)生高股息指數(shù)仍有超7%的(de)股息率，A/H折(zhe)價(jià)快速收歛(hān)(lian)；三昰流動(dòng)性充裕，香(xiang)港銀(yín)行衕(tòng)(tong)業拆借利率（HIBOR）快速下行，港(gang)股成交活躍(yuè)(yue)，整體(tǐ)交(jiao)易(yi)量在歷(lì)史(shi)高(gao)位運(yùn)行。