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⚑风格(ge)与行业(ye)配置思路：风格方面，7月市场风格(ge)可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说，第一，从历(li)史来看，近十年7月市场风格(ge)相对均衡，大盘风格略占优。第二(er)，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据(ju)可能(neng)导致市场对美联储(chu)降息预期形成修正，对短期市(shi)场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足(zu)存量政策，加(jia)力实施增量政(zheng)策”，关注7月政治局会议的表(biao)述变化。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板(ban)块上涨，市场风险偏好整体回暖。行业选择(ze)层面，展望7月份，中旬(xun)会迎来上市(shi)公司业绩预告披露高峰，超预期和悲观业绩预期(qi)落地都(dou)是下(xia)一个阶段A股的重点布局方向。我们(men)参考工业企业盈利、库存阶段、行业景气度等(deng)多个维度判断业绩修复的领域。结合中观景气、盈利能力、筹码分布、估值、交易、周期阶段和(he)赛道价值(zhi)等(deng)多个维度，本期推荐关注(zhu)电子（半导体(ti)）、机械（自动化设备）、医药生物(wu)（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金(jin)属、贵金属、小金属）、计算机等。赛道选择层面，7月重点(dian)关(guan)注五(wu)大具备边际(ji)改善的(de)赛道：固态(tai)电池、国产算力、非(fei)银金(jin)融、国防军工、创新(xin)药。

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美國(guó)總(zong)統(tǒng)特朗普錶(biǎo)示，他認(rèn)爲(wèi)無(wú)(wu)需延長(zhǎng)7月9日的貿(mào)易期限，各國需在此期限前與(yǔ)美國達(dá)成協(xié)議(yì)，以(yi)避免被徴收更高關(guān)稅(shuì)。他在接(jie)受福尅(kè)斯新(xin)聞(wén)(wen)採(cǎi)訪(fǎng)時(shí)錶示：“我認爲不需要延長” 。隨(suí)后(hou)他補(bǔ)(bu)充道：“我也可以延長，沒(méi)(mei)什麼(me)大不了的。”在此之前(qian)，特朗(lang)普(pu)上週五曾錶示，**可以(yi)對(duì)這(zhè)一期限“爲所慾(yù)爲”，包(bao)括延長或縮(suō)短。

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张瑜认为，当下美元相对偏弱的背景下，汇率对货币政策的掣肘客观不强，但后续一旦出现美元反弹现象🎒，央行如何表述值得更多关注。

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2、2024年(nian)，杉杉股份出现上市以来首亏，营业收入为186.8亿元，同比下降2.0%；归母净(jing)利润亏损3.67亿(yi)元，同比下降148.0%；扣(kou)非归母净利润亏损7.68亿(yi)元，同比(bi)下降451.1%。