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TMT领域在(zai)AI创新持续驱动下，二季度产销均保持较(jiao)高景(jing)气度(du)，整体TMT制(zhi)造业工业增加值保持10%以上增(zeng)速；出口方(fang)面，由于我国集成电路对美出口依(yi)赖度较低(di)，集成电路出口(kou)4、5月分别增长20.2%、33.4%。此外算力(li)租赁订单持续落地，半导体周期复(fu)苏与国产替代加速，半导体、光学光电(dian)子(zi)、运(yun)营商、软件等领域维持较高景气或有边际回暖，业(ye)绩有望改善。

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指数依然在震荡区间的主要原因是基本面与政策预期仍未形成突破😡💝👙。国际层面，根据白宫经济委员会主任哈塞特最新表述，7月初美国或将与一系列国家达成贸易协议，短期转口压力上升🥬👗。国内层面👅🎒👿😻👿，国内经济内生动能走弱，楼市持续回落🍋🍊，消费与投资增长乏力🥭。国内政策聚焦惠民生方向，以旧换新国补延续，财政与货币政策保持较强定力。与此同时，9月3日的抗战胜利纪念阅兵为市场情绪带来了阶段性托底与预期管理作用🍅👠，但由于缺乏增量资金与基本面改善，使得指数在震荡区间🍉，而非市场预期的突破和主升。

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截至2025年6月26日，螎(róng)(rong)資餘(yú)額(é)爲(wèi)18265.53億(yì)元，較(jiào)2025年6月20日(ri)（18009.48億元）螎資增加額爲256.05億元。

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1、開(kāi)源證券的上市槼(guī)劃(huà)由來(lái)已久。早在公司2018年(nian)從(cóng)新三闆(bǎn)摘牌后，就被傳(chuán)(chuan)齣(chū)要(yao)衝(chōng)刺A股IPO。公開資料顯(xiǎn)示，開源證券在2022年7月曏(xiǎng)證監(jiān)會(huì)提交深市主闆的IPO申請(qǐng)竝(bìng)預(yù)披露招股説(shuō)(shuo)明書(shū)。

2、展望7月(yue)，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本(ben)面的角度(du)来看，财政指(zhi)数的发(fa)力和消(xiao)费的韧(ren)性，使得(de)二季度(du)总需(xu)求增速进一(yi)步边际改善，使(shi)得即将(jiang)到来的中(zhong)报业绩期，在(zai)科技、消费、中游制造领域均存在业绩(ji)边际改善的可能，半(ban)年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频(pin)数据显示(shi)出口下半年承压，但是(shi)预计在积极财政政策的(de)支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现(xian)衰退(tui)或(huo)显著下行的可能性较低。在流动(dong)性和(he)增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒(huang)趋势依然存在。上半年，无论是(shi)基(ji)金净值还是(shi)个(ge)股的涨幅中位数均达到(dao)正5%左右，进一步积(ji)累了今年的赚钱效(xiao)应，这为指数后续突破上行、触发关键正(zheng)反馈(kui)效应创造(zao)了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们(men)称之为牛市阶段(duan)II。风格(ge)方(fang)面，从当(dang)前景气(qi)趋势(shi)和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。