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唐晨：港股整体有望呈现震荡向上的趋势🥬🥥。在上半年积累了较高收益😈🍋🍅、风险偏好水平也较高的情况下，阶段性调整是合理的👚。预计四季度有估值切换的机会🍓👄👘💕，同时，资金面可能有更多的边际变化🩳😈😈💌。

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財(cái)政(zheng)政筴(cè)空間(jiān)較(jiào)爲(wèi)充足，節(jié)奏穩(wěn)步(bu)推進(jìn)(jin)，供給(gěi)(gei)擾(rǎo)動(dòng)仍在。上半年財政政筴呈現(xiàn)：髮(fà)力(li)前寘，支齣(chū)增速擴(kuò)大，收入跌幅收歛(hān)的特徴。下半年，前寘髮力特徴預(yù)計(jì)延續(xù)，存量(liang)政筴及(ji)政筴(ce)性金螎(róng)工具空間仍較大，將(jiāng)繼(jì)續保(bao)證(zheng)財政髮力強(qiáng)度，短期增量(liang)政筴齣檯(tái)的必要性竝(bìng)不(bu)強。但(dan)昰(shì)如菓(guǒ)有超預期(qi)囙(yīn)素齣現，不(bu)排除后續(xu)進一步加碼(mǎ)。供給(gei)層(céng)麵(miàn)(mian)，下半年槼(guī)糢(mó)仍較高，Q3、Q4 **債(zhài)(zhai)淨(jìng)螎資槼(gui)糢預計分(fen)彆(biè)約(yuē)爲 4.17萬(wàn)億(yì)、1.92 萬(wan)億，單(dān)月(yue)最高淨螎資槼糢可能約 1.5 萬億（8 月）。對(duì)于債市而言，財政積(jī)極(jí)(ji)髮(fa)力以及髮揮(huī)託(tuō)(tuo)底作用，這(zhè)或仍將製(zhi)約(yue)債市利率下行空間，另外供給(gei)擾動仍(reng)存。

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从中信一级行业来看，本周涨幅最高的前5大行业依次为综合金融、计算机🥻🧄、综合🩳、国防军工、非银行金融🥦🍄；中信一级行业中振幅最高的前5大行业依次为综合金融、计算机🍍、综合、非银行金融🥔😠💛、国防军工。

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具体来(lai)看，2020年7月，玄国栋将持有的福可喜(xi)玛25%股权(quan)以2476.56万元的(de)价(jia)格转让给致尚科技，佛(fu)山优(you)势资本(ben)创业投资合伙企业（有限合伙）将持有(you)的福可喜玛15%股权以1200万元的价格转让；2023年9月，玄国(guo)栋将持有的(de)福可喜玛11%股权以(yi)1100万元的价格(ge)转让给致尚科技；2023年11月，赵洪(hong)军(jun)将持有的福可(ke)喜玛2%股权以200万元的(de)价格转让给致尚科技(ji)，这次股权(quan)转让完成后，致尚科技持有福(fu)可喜(xi)玛53%的(de)股权。叠加(jia)此前增资800万元(yuan)，致尚科技在福(fu)可喜玛(ma)股权上投入约为5777万元。

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1、流动性1500股票池中😠👜🍇💟，本周表现较好的因子有单季度营业利润同比增长率(2.31%)🍄🥻💯🥔😈、单季度净利润同比增长率 (2.09%)🥑😡👗、6日成交金额的移动平均值 (1.55%)。表现较差的因子有市盈率因子(-1.74%)🥒💔🩱、市盈率TTM倒数 (-1.69%)🥦👝💋💯、单季度ROE (-1.41%)。

2、我们在中期策略报告中描述了本轮市场进入牛市阶段II，逻辑跟此前几次不同。对于权重指数的逻辑是消灭高内在回报率股票🥒👜，引发A股估值重估。2025年中国经济进入真正意义上的新常态👡🤍🌽，总需求增速结束三年低迷和下行，进入增速稳定波动率降低的新时代，A股自由现金流收益率不断提升。而2018年以来👜👠，在经济结构调整和资产荒的大背景下，无风险利率持续下行，此后银行股股息率相对无风险利率利差收敛，以及沪深300非金融建筑的自由现金流和SIRR相对无风险利率利差收敛下行对应的就是估值的提升。据估算，沪深300指数总市值增幅在17~58%之间。此外，本轮增量资金的正反馈机制，不仅会对市场走势产生显著影响👅🥑，也会对市场风格的演变起到关键作用🤍。这个逻辑之下👄🩳，高质量类股票可能会估值修复和提升空间更大🥥，是重要的选股方向