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最終6月的行業(yè)錶(biǎo)現(xiàn)圍(wéi)繞(rào)伊朗以色列衝(chōng)突陞(shēng)(sheng)級(jí)帶(dài)來(lái)的石油石(shi)化、貴(guì)金屬價(jià)(jia)格上漲(zhǎng)；軍(jūn)工軍貿(mào)預(yù)期陞溫(wēn)；全毬(qiú)算力(li)需求確(què)定性迴(huí)陞，海外(wai)芯片龍(lóng)頭(tóu)(tou)大漲帶動(dòng)等思路展開(kāi)。通信、有色、非銀(yín)、電(diàn)(dian)子、軍工領(lǐng)漲。

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中(zhong)国人民银行货币政(zheng)策委员会召开2025年第二季度例会。会议研究了下阶段货币政策主要思路，建(jian)议加(jia)大货币政策调控强度，提高货币政(zheng)策(ce)调控前瞻性、针对性、有效性，根据国内外经济金融形势和金融市(shi)场运行情况，灵活(huo)把握政策实施的力(li)度和节奏。保持流(liu)动性充(chong)裕，引导金融机构加(jia)大货币信贷投放力度，使社会融资规(gui)模、货币供应量增长同经济增长、价格总水平预期目标相匹(pi)配。强化央行政策利率引导，完善(shan)市场化利率形成(cheng)传导机制，发挥市(shi)场利率定价自律机制作(zuo)用，加强利率政(zheng)策执行和监督。推动社会综合融资成本下降。从宏观审慎(shen)的角度(du)观察、评估债市运行情况，关注长期收益率的变化。畅通(tong)货币政策传(chuan)导机制，提高资(zi)金使用(yong)效率，防范资金空(kong)转。增强外汇市(shi)场韧性，稳(wen)定市(shi)场预期，防范汇率(lv)超调(diao)风险(xian)，保持人民币汇率在(zai)合理均衡(heng)水平上的基本稳(wen)定。

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燃气主要受益于国际气价中枢回落，城燃企业成本下行，同时顺价机制落地🍈👄，购销价差回归正常区间，推动企业毛差修复，二季度盈利有望改善。电力方面🥿👜👗，容量电价补偿机制落地，相关收入或有提升🍒👠，同时用电需求稳健增长，全国重点电厂日均发电量同比降幅收窄，供给端受益于煤价下行🩰🥻😈，成本下降驱动盈利改善。

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1、配置上，建议投资者继续积极挖掘结构性机(ji)会。具体考(kao)虑到成长科技累积涨幅高、估值高分位，下跌风险较大。周(zhou)期品整体景气弱势，可从中观角(jiao)度切(qie)入寻找景气支撑方向。消费品(pin)两极分化、预期低迷。金融股优势仍(reng)在且有进一步强化的基础。因此综合考(kao)虑下，可(ke)关注三(san)条主线。

2、行业层面，展望7月(yue)份，中报业(ye)绩预期是该阶段关注的重(zhong)点，工业企业盈利数据、行业所处(chu)库存周期位置以及(ji)高频景气(qi)指标或能为中报前瞻提供(gong)一定的参考。预计中报业绩有望延续较高增(zeng)速或改(gai)善的(de)领域主要集中在：1）       TMT领域，半导(dao)体、光学光电子、消费电子(zi)、运营商、软(ruan)件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落(luo)地，半导体周(zhou)期复苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中(zhong)报盈利或有改善，如汽车、光(guang)伏、自动化(hua)设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振、电商(shang)平台大促、五一端午(wu)等多重(zhong)假日**，有望(wang)延续两位数增长，其中饮料乳品、农副产品、家电、家具(ju)、饰品、美容(rong)护理等零售领域盈利有望持续改善(shan)；此外贵金属、燃气、电力、农化(hua)制品(pin)、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限(xian)，中报业绩有望边际改善。