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6月29日中午，烈日当空，游客们都是有备而来，阳伞、墨镜、防晒(shai)口罩、防晒衣、小电扇，装备齐全，母女互(hu)拍、一家人合影、找路人帮拍，快门“咔(ka)”的瞬间露出笑脸比个耶。

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6月偏股类公募基金发(fa)行(xing)规模明显回升，6月主动与(yu)被动(dong)偏(pian)股基金(jin)发行份额451亿份，较5月前值(zhi)295亿份继续回(hui)升。2025年5月(yue)，股票型公募基金份额25年4月末(mo)减少462亿(yi)份，混合(he)型基金份额减少265亿(yi)份，二者合计减少727亿份。考虑到当月新成立份额后，估算5月偏股类老基(ji)金净赎回1022亿份，净赎回比例(li)为1.56%。6月ETF净赎回100亿(yi)份，对应净(jing)流出203亿元。

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首先從(cóng)估值角度看，儘(jǐn)筦(guǎn)已積(jī)纍(léi)(lei)一定(ding)漲(zhǎng)幅，中證銀(yín)行指數(shù)市淨(jìng)率PB僅(jǐn)有0.73倍，A股42隻銀行股除招商銀行、成都銀行外，其餘(yú)均仍(reng)處(chù)(chu)于破(po)淨狀態(tài)，在各行業(yè)中估值優(yōu)勢(shì)咊(hé)性價(jià)比依舊(jiù)凸顯(xiǎn)。

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1、具体来看🥾🍌💖👜🍋，汽车受益于“以旧换新”政策提振与出口结构优化，5月汽车产销同比增幅扩大🩳😠🥔，新能源车销量延续较高增长👙💔💕🤬💔，叠加对美直接出口份额近年来有所下降，出口敞口风险较小，外需维持韧性增长🥦💋🥥，重卡受益于国四淘汰🥒👠、新能源替代等，销量边际改善🤍👿🥥，中期业绩增速有望迎来拐点🥒💗🍒。二季度太阳能电池产量及装机量持续改善🤬，下游需求旺盛，产能延续去化🥦，光伏中期业绩或迎来边际改善。制造业智能化改造需求持续释放，工业机器人产量三个月滚动同比增幅扩大，叠加人形机器人产业化提速，特斯拉Optimus量产在即，核心零部件企业率先受益，自动化设备板块中期业绩有望延续较快增长。

2、付倍佳：海外需关注美国对等关税落地情况、美联储降息节点，国内关注财政政策发力节点😈、CPI价格拐点以及南下资金交易活跃度👗🩲🍇🥦。