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展(zhan)望7月，市场(chang)可能会(hui)呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面(mian)的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二(er)季度总需求增速进(jin)一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期(qi)，在(zai)科技、消费、中(zhong)游制(zhi)造领(ling)域(yu)均存在业绩边际(ji)改善的可能，半年报披露窗口期(qi)成为A股有利的上行动力。尽管高频(pin)数据(ju)显示出口下半年承压(ya)，但是预计在积极财(cai)政政策的支持下，预计下半年(nian)总需求(qiu)仍将(jiang)保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较(jiao)低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍(reng)处于较(jiao)低水平，资产荒趋(qu)势依然存(cun)在。上半(ban)年，无论是基金净值还(hai)是(shi)个股的涨幅中位(wei)数均达(da)到正5%左右，进一步积累了今(jin)年(nian)的赚钱效应，这为(wei)指数后续突破上行、触发关(guan)键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也(ye)出现过(guo)，我们称之为牛市(shi)阶段II。风格方(fang)面，从当前景气(qi)趋势和产业(ye)趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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2、当市场进入到牛市阶段II🍅💘👢👘💯，风格和行业则出现了显著的不同的特征🍍。每一次风格和行业表现均带有较强的时代的特征。这个阶段按照我们上文的论述，往往是盈利加速改善的🧄，同时流动性和风险偏好也加速改善👡👛🩲。