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大公國(guó)際(jì)預(yù)計(jì)2025年下半年，化學(xué)原料(liao)及化學製品行業(yè)的供需將(jiāng)繼(jì)續(xù)保持相對(duì)(dui)穩(wěn)(wen)定；化學(xue)纖(xiān)維(wéi)行業內(nèi)(nei)需逐步恢復(fù)，供需(xu)情況(kuàng)或將有所改善；化肥價(jià)格2024年整體(tǐ)呈下行態(tài)勢(shì)；預計(ji)2025年下半年整體化工行業(ye)供需格跼(jú)有朢(wàng)(wang)進(jìn)一(yi)步改善。

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行业层面，展(zhan)望7月份，中(zhong)报业(ye)绩预期是该(gai)阶段关注的重点，工业企业盈利数据、行业所处库存周期位置以及高频景气指标或能为(wei)中报(bao)前瞻提供一定的参考。预计中报业绩有望延续较高增(zeng)速(su)或改善的领域主要集中在：1）       TMT领域，半导体、光学光电子(zi)、消费电子、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地，半导体周期(qi)复苏与国产替代(dai)加速，业绩有(you)望改善；2）中游制造领(ling)域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如(ru)汽车、光(guang)伏、自动化设备等；3）消费服(fu)务领(ling)域，受益于扩消(xiao)费政策提振、电商平台大促(cu)、五一端(duan)午等多重(zhong)假日**，有望延续两位数增长，其中饮料乳品(pin)、农副产品、家电(dian)、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此(ci)外贵金属、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳(wen)健增长(zhang)或(huo)回暖(nuan)，叠加供给刚性或受限，中(zhong)报业绩有望边际改善。

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不過(guò)相比賣(mài)空佔(zhàn)比與(yǔ)超買(mǎi)情況(kuàng)等關(guān)註于(yu)整體(tǐ)市場(chǎng)情緒(xù)的指標(biāo)，香(xiang)港證監(jiān)會(huì)（SFC）也會每(mei)週統(tǒng)計(jì)竝(bìng)披露箇(gè)股的(de)淡倉(cāng)（空頭(tóu)）存量情況。我們(men)通過將(jiāng)箇股纍(léi)(lei)計空頭倉(cang)位與其過去30日均成(cheng)交量相比計(ji)算得到(dao)每隻箇股空頭交易所需天數(shù)，建議(yì)投資者警惕短期(qi)內(nèi)纍計空頭倉位(wei)以及空頭交易所(suo)需天數快速增長(zhǎng)的箇股。

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1、（一）氧化铝：随着利润修复，前期减产产能逐步复产💛👘🥑，叠加新投产投放顺利💓👘👡🩰，将陆续看到库存和现货拐点👗，2025 年氧化铝预计过剩 250 万吨，下半年预计将重回过剩逻辑。未来的博弈点或更多在于矿价底部。在几内亚事件之前👗💔👚🍏，我们倾向于 60 美金作为矿价的底部🍏👛，因为从成本和历史出矿价格来看🍇，60 美金矿企仍有出矿意愿，但 60 美金之下可能会触及部分几内亚高成本项目和非几内亚矿石的成本🥬😻，引发矿石供应收缩。但几内亚事件后，矿石止跌小幅回升后再度僵持🍈，由于事件落地进度💔🩳🍅👅、对于企业成本的增加等信息不透明，矿价底部有不确定性，对应氧化铝底部需要谨慎💌🥬。此外短期仓单仍在去化且实际量级或低于公布数量，需要关注仓单回升的节点。预计主力合约运行区间 2600-3000 元 / 吨（区间下沿看矿价）。

2、玻璃需求下行周期没有结束，下跌趋势仍旧没有扭转，需要看到玻璃产能的去化才能见底🥭，但需求走弱和成本下移过程中去产能所需时间可能会比想象中更长。纯碱方面💓👿👅，供应端产能没有出清😈🩱🍈，长期压制仍然存在，需求增量空间有限👗，且难以扭转过剩格局🩰🤬，预计下半年行业再度回归累库格局👚🍏🥑，倒逼产能出清。