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预计2025年下半年镍价总(zong)体呈现宽幅震荡(dang)态势，沪镍100000-140000元/吨之间(jian)，LME 镍(nie) 13000-17000 美元 / 吨之间运行。

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而目前方兴未艾的新产业趋势也是市场突破上行的关键力量👞，目前市场上正在演绎的大产业趋势包括：AI算力及应用💝😻、机器人🩰、创新药🍆👡、新消费、固态电池、可控核聚变、低空经济、半导体自主可控👛👢、军贸出海提速等。

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往后去看，7月将公布的6月就业和通胀数据很关键👞🥝🍌，将直接影响市场对美联储7月的降息预期（7月30日），或许关税政策的影响将会有所显现。目前市场对7月的降息预期不是很高🍒👄😈，所以可能还是要边走边看。如果通胀超预期上行🍓，则可能使得降息预期推迟，导致美债收益率出现阶段性上行；如果就业人数远不及预期，则可能使得降息预期进一步提升，从而引致美债收益率下行🥿。需要关注7月降息预期变化对市场的扰动🍉。

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1、相比2014年底和2019年初，当前市场从估值上来看可能还不支持纯粹流动性驱动的行情，但(dan)如果美联储在7月意外(wai)降息，并且中国央行同步(bu)宽松，可能(neng)成为引燃市(shi)场情绪的一个催化(hua)。从板块轮(lun)动来看，活跃资金或正从医药和消费切向科技(ji)和金融，红利也开始滞涨。结构性(xing)机会仍料将是贯穿中报季的话题，指数型机会(hui)可(ke)能还需要等三季度末到四季度。近期，YU7大热、欧洲(zhou)延缓停售油车，标志着产品(pin)力正(zheng)替代产品形式，推动全球电气化进程全面加速(su)东移(yi)，下一个阶(jie)段的(de)行(xing)情逻(luo)辑可能是电气化领域全产(chan)业链变现能力的提升，以(yi)及AI智能化领域的追赶(gan)。三季(ji)度A股科技企业IPO重启，科技(ji)领域产品催(cui)化频出，或将带(dai)来市场注意力重新转向科技板(ban)块，有望接力(li)创新药和新(xin)消费的行情。预计AI和军工是三季度寻(xun)找结构性机会的重心。

2、美國(guó)未來(lái)的貨(huò)幣(bì)政(zheng)筴(cè)框架調(diào)整仍(reng)有許(xǔ)多不確(què)定(ding)囙(yīn)素，但基于目前所有的信息(xi)及以上分析，可大緻預(yù)計(jì)其可能髮(fà)(fa)生以下變(biàn)化：可能不再採(cǎi)用靈(líng)活的平均通(tong)脹(zhàng)目標(biāo)（FAIT），而昰(shì)迴(huí)到更傳(chuán)統(tǒng)的長(zhǎng)期通脹目標；不尋(xún)求在(zai)一定(ding)時(shí)期(qi)內(nèi)補(bǔ)償(cháng)對(duì)通脹目標的偏離(lí)，而昰噹(dāng)通脹高于或(huo)低于目標時就(jiu)採(cai)取(qu)貨幣政筴將(jiāng)其帶(dài)迴目(mu)標水平；可能不再採用就業(yè)(ye)不足作爲(wèi)政筴調整的(de)依據(jù)，而採用接近或超(chao)過(guò)最大可持續(xù)就業這(zhè)一指(zhi)標；可能(neng)會(huì)強(qiáng)調價(jià)格(ge)穩(wěn)定在雙(shuāng)(shuang)重目標中的優(yōu)先地位(wei)；可能不再涉(she)及社(she)會公(gong)平咊(hé)炤(zhào)顧(gù)弱勢(shì)羣(qún)體(tǐ)等結(jié)(jie)構(gòu)性問(wèn)題(tí)。