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由于每年例如业绩预告🍑🍇💟👠💗、两会、政治局会议👜🌽、业绩考核等等具有季节性效应，每个月的行业有一定的季节性，也可以作为行业选择的参考🥑。每年7月，相对较高概率出现超额收益的行业主要集中在国防军工、农林牧渔😈🤍🍏、基础化工、美容护理🍄👚🍏、社会服务、有色、钢铁等。

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主要观点：对于 25 年下半年不锈钢(gang)价(jia)走势，我们认为在经历了二季度社(she)会(hui)库(ku)存的一定去化后，不锈钢结构性过剩压(ya)力得以缓解，重点在于关注需求端是(shi)否(fou)有超预期(qi)走弱以及成(cheng)本运行走势。预计(ji)下半年不锈钢主力合约波(bo)动区间在 12000-13900 元 / 吨。

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🏮 后续如何演绎？市场表现仍是由资金端/估值端主导👗🍉🍍🩳。战略上我们保持看多，维持下半年指数“更上一层楼”的判断💛，但战术上我们认为短期行情未必会演绎持续急涨，而是依然将呈现一定的震荡特征🍍🍅。机构中长期资金入市+低利率时代下居民金融资产配置比例提升的趋势是中期逻辑，有望使市场震荡中枢整体上移，短期脉冲式波动也可能阶段性超市场预期。但当前阶段是否能开启资金的正反馈螺旋仍有待观察：一是今年以来的结构性行情都未走向持续抱团而是呈现轮动特征，表征资金环境对估值容忍度有一定约束；二是各方增量资金尚未形成明显合力，更多采取观望👙🍎、被动跟随策略，而非主动流入👙👙🤬；三是除了内需下滑担忧加剧外，7月中报业绩期、全球贸易环境波动及过于乐观的降息预期能否兑现均存在不确定风险。

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券商中国记者从接近开源证券的人士处了解到，此次撤回申报材料与更换会计师事务所有关🍊💌🍇，主要因为国有企业连续聘任同一会计师事务所原则上不能超过8年🥿💓💔👢👗。上述人士表示👘🧡👄🍇，该券商不会放弃上市计划，可能在2026年择机申报IPO。

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1、周思聪：上半年港股市场表现亮眼，主要是中国科技资产价值重估、南向资金大量流入，以及港股长期处于估值洼地等因素共振🥔，同时🍏，国内政策的支持也增强了市场信心🧄，尽管受关税风波影响出现波动，但整体呈现出较强的韧性和上涨态势👘💋。

2、会议由清华(hua)大学五道(dao)口金融学院党委委(wei)员、院长助理，《清华金融评论》执行主编张伟代表主(zhu)办方致辞。中(zhong)国金融学会副会(hui)长，广东省原副(fu)省长，国家开发银行原行长欧阳卫民，全国社保基金理事会原副理事长王忠民分别发表主旨演讲并参与高端对话。