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2025-08-15 15:56:38 作者：罗瑞利

汇丰晋(jin)信(xin)基金(jin)许廷全：尽管(guan)相较去年低点已有(you)回升，但(dan)港股整体估值均仍低于长期历史平均水平，相对亚洲其他市场(chang)及欧(ou)美市场更具投资性价比。

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供给趋增：由于矿端有增量🩰👝，近期原生铅冶炼厂开工率维持高于往年同期，然而银和锑价格不断上涨使得加工费维持低位👅💔🥦，原生铅冶炼厂开工率上升空间有限。废电池释放增量也使得再生铅冶炼厂开工率较 2024 年同期更高。然而进入电池报废淡季🥥🩳😈🍎，废电池供应趋紧使得部分再生铅冶炼厂亏损较大🥔😠👅。海外炼厂复产改善供给预期。预计 2025 年全球 / 中国精炼铅供应增速为 2.2%/4.0%。

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因此，市场对下半年的经济仍存在一定程度的担忧，这需要在今年7月份召开的政治(zhi)局会议(yi)中对下半年稳增长政策进行进一步(bu)定调，以稳定市场预期(qi)。在所有备选政(zheng)策中，投资端能否实现边际改善，已(yi)成为后续稳定经济的重(zhong)要变量。近(jin)期，国内定价的大宗商品触底反弹，也反映了市场对此的预期。

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澳大利亞(yà)工業(yè)、科學(xué)與(yǔ)資源部髮(fà)佈(bù)(bu)的二季(ji)度報(bào)告稱(chēng)(cheng)，美國(guó)總統(tǒng)唐納(nà)悳(dé)・特朗普的政筴(cè)引髮諸多不確(què)定性，擾(rǎo)亂(luàn)了全毬(qiú)(qiu)貿(mào)易，廹(pǎi)使企業推遲(chí)投資(zi)決(jué)筴。

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2、这不仅仅发生在石油市场🍅👞🎒🥥。布里奇顿研究集团（Bridgeton Research Group LLC）的数据显示，在上周二🥭🧅🍇，欧洲天然气市场中🎒💔，追随趋势的商品交易顾问（Commodity Trading Advisors）从 9% 的净多头转为 18% 的净空头🥥。这些算法往往会加剧市场波动，让有实际敞口的交易员更难应对市场。

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午夜神马，整体看🍒🍊😈🌽，1-4月工业企业盈利有所改善🥿💞🩳，但5💋🎒🥭🧡🥬🥕、6月随着出口增速的收窄🥻😈💔，盈利预计边际放缓👅🍑。结合工业企业盈利👿🍄🥿💌、库存周期🥿🥒🩰👜🍆、合同负债增速、二季度行业中观景气度等维度🍅👿，预计中报业绩有望延续较高增速或的领域主要集中在：1）TMT领域🧅，半导体😈、光学光电子🍏👢👘🥝👚、消费电子😈💋😠🩱、运营商💛👞😡、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地💓，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善🍌🍄👠💛🥝😈；2）中游制造领域😈，部分领域景气度有所回暖💗😻🥥🍌，中报盈利或有改善🥻，如汽车、光伏、自动化设备等🧡👙；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振🥔🥬🧡👝💞🩲、电商平台大促、五一端午等多重假日**😡🩲🥾🌽，有望延续两位数增长，其中饮料乳品💞👡、农副产品🥦🍇👜、家电🍉😈🥑🥑、家具👜🤬🩰、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善🍈💔🍏🍒；此外贵金属🩰、燃气🌽🍄👝👜💘、电力、农化制品🥒👿🌽🍓💘😡😠👜、氟化工等领域需求稳健增长或回暖👿🥿🩳🍉🥿👘🩰，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善🥿👘。

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中文有码无码，展望7月，市场可能会呈现指数突破上行🥥，科技非银等进攻性板块占优的格局🥦💯🍑。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期😠，在科技🥾、消费🧅🥔、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压💖🍋💘，但是预计在积极财政政策的支持下👡👞💕💓🩳，预计下半年总需求仍将保持平稳🍌，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平🍓🥑，资产荒趋势依然存在🩳💕。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右🍊🩱🧡，进一步积累了今年的赚钱效应😈💋🍉💘🍍，这为指数后续突破上行💌💕🎒、触发关键正反馈效应创造了有利条件😡🍑🍎，类似现象在2020年也出现过😡，我们称之为牛市阶段II🍏。风格方面🥕🎒，从当前景气趋势和产业趋势来看🍇👢，7月科技风格占优的可能性较大💝🧅🤍。

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无码精品视频在线观看，國(guó)內(nèi)：25年上半年，在中儲(chǔ)糧(liáng)開(kāi)庫(kù)收購(gòu)，進(jìn)口玉米供應(yīng)有限等利多囙(yīn)素影(ying)響(xiǎng)下，玉米現(xiàn)貨(huò)報(bào)(bao)價(jià)不斷(duàn)上行，以(yi)錦(jǐn)州港玉米收購報價爲(wèi)例👚🍎😠，截至(zhi)25年(nian)6月末纍(léi)計(jì)上(shang)漲(zhǎng)300元/噸(dūn)，漲(zhang)幅15.5%🍓👛。進入到6月份以后🍓🍋🍏，進口玉米拍賣(mài)供應市(shi)場(chǎng)(chang)的利(li)空(kong)囙素(su)不斷增加👗💯，小麥(mài)替代玉米的優(yōu)勢(shì)顯(xiǎn)(xian)現，進口替代的不確(què)定性隨(suí)之增大👿。但昰(shì)(shi)💟🥑🍄，整體(tǐ)來(lái)看，在進口(kou)玉(yu)米未能(neng)供應市場之前，玉米(mi)現貨市場延續(xù)強(qiáng)勢錶(biǎo)現。6月最后一週💗🍒🥻，産(chǎn)區(qū)玉米現貨價格依然保(bao)持堅(jiān)挺，貿(mào)(mao)易商報價處(chù)于相對(duì)高(gao)位，産區餘(yú)糧已較(jiào)(jiao)爲有(you)限🥾👞👄，貿(mao)易(yi)商主流心(xin)態(tài)平穩(wěn)。華(huá)北(bei)地(di)區深加工企業(yè)主流價格維(wéi)(wei)持穩定🍓🩲👢，但貿易(yi)商價格報價偏強。深加工到貨量尚(shang)可，各企業根據(jù)(ju)自身情(qing)況(kuàng)價(jia)格窄幅調(diào)整，基層(céng)糧點(diǎn)餘糧不斷減(jiǎn)少🥕🧄🍒🥔，貿易商報價偏強運(yùn)行💘，價格(ge)重心不(bu)斷擡(tái)陞(shēng)。銷(xiāo)區市場，玉米價格堅挺運行👿🧄🥦，下遊(yóu)飼(sì)料(liao)企業少量補(bǔ)庫🍒🍒👄🍍，港(gang)口報價(jia)堅挺🍌💯👛💌，隨産(chan)區報價的走高，銷區玉米議(yì)價空間(jiān)縮(suō)小，但高價成交仍較爲(wei)平淡🍉😻，飼用小麥替代比重較大。

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国产精品YJIZZ视频网，5月，计入**广义开支🍓、商品房销售额、社会零售商品额、出口金额和企业资本开支的总需求增速同比增速进一步回升至5.7%🥭🤍👅，总需求依然保持稳定🧄👙，滚动三个月工业企业收入增速为3.2%。整体来看👛🍒👿👢💞💋💯，目前的需求和企业收入增速有望保持稳定。预计半年报上市公司收入和利润增速仍保持小幅边际改善的态势。

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久久精品呦女，指数依然在震荡区间的主要原因是基本面与政策预期仍未形成突破💯。国际层面🤬🧅，根据白宫经济委员会主任哈塞特最新表述🍉🍌，7月初美国或将与一系列国家达成贸易协议🩰，短期转口压力上升👠💕💔🥑。国内层面，国内经济内生动能走弱💔💔，楼市持续回落🥔🩰，消费与投资增长乏力。国内政策聚焦惠民生方向，以旧换新国补延续💔🤬💛🍉👜，财政与货币政策保持较强定力🥻👛👘🤬👚🥿。与此同时，9月3日的抗战胜利纪念阅兵为市场情绪带来了阶段性托底与预期管理作用，但由于缺乏增量资金与基本面改善，使得指数在震荡区间💔🍒，而非市场预期的突破和主升🩳🥥。