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风格层面，我们认为7月(yue)市场风格可能整体偏大(da)盘风(feng)格为(wei)主，成长价值或(huo)相对均衡。具(ju)体来说，第一，从历史来看，近十年7月市(shi)场风格相对均衡，大盘风(feng)格略占优。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对(dui)美联(lian)储降(jiang)息预期形成(cheng)修正，对短期市场或(huo)有扰动(dong)。第三(san)，央行(xing)季度(du)例会(hui)提到“用(yong)好用足(zu)存量政策，加力(li)实(shi)施增量(liang)政策”，关注7月政治局会议的表(biao)述变化。第四，市场(chang)交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨(zhang)，市场风险偏(pian)好整体回暖。基(ji)于以上，我们认为7月大盘风格相对占优，成长价值风格或相对均衡。

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本周市场各指数全面上涨(zhang)，上(shang)证综指(zhi)上涨1.91%，上证50上涨1.27%，沪(hu)深300上涨1.95%，中证(zheng)500上(shang)涨(zhang)3.98%，中(zhong)证1000上涨4.62%，创业板指上涨5.69%，北证50指数上涨6.84%。

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6月重(zhong)要股东增持255亿元(yuan)，减持437亿元，净减持182亿元，净减持规模较2025年5月前值133亿元明显回升。按照截至2025年6月27日收盘价(jia)估算，2025年7月解禁规模为2567亿元，解禁规模较2025年6月(yue)扩大，不同板块解禁规模来看(kan)，主板592亿(yi)元、创(chuang)业板890亿元、科创板1070亿元、北证15亿元。考虑到2025年7月解禁规模明显回(hui)升(sheng)，未来(lai)重要(yao)股东二级市场净减持规模有(you)望(wang)小幅回升。

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