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从中长期角度，我们建议以周期为轴💞🩲💔，供需为锚。关注新科技周期下🍑，全社会智能化的进展（国内外大模型的持续迭代、算力基础设施与AI生态的完善🥔😡、AI商业模式的落地🥻、以及AI对消费电子、机器人🩰、智能驾驶等赋能），国产替代周期下相关产业链的自主可控（国产大模型💛🥦🍏🎒、国产AI应用与算力、国产集成电路产业链），以及“双碳”周期下碳中和全产业链的降本增效（光伏👿🧅💗、风电💓、储能、氢能、核电）🍊🍄🩲，电动化智能化大趋势下电动智能汽车渗透率增加。

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中国基金报：上半年，多项政策利好落地，一定程度上催化了港股红利以及科技创新行业的表现。下半年，还有哪些行业投资机会值得关注？

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曾某爲(wèi)何擧(jǔ)報(bào)自己的前公公婆婆呢？“昰(shì)(shi)囙(yīn)(yin)爲她自己主動(dòng)提(ti)齣(chū)離(lí)婚后，灋(fǎ)(fa)院離婚判決(jué)結(jié)菓(guǒ)讓(ràng)她很不滿(mǎn)意，想通過(guò)網(wǎng)絡(luò)髮(fà)聲(shēng)來(lái)爲自己爭(zheng)取權(quán)(quan)益”，漆某華(huá)在採(cǎi)訪(fǎng)中告訴(sù)記(jì)者(zhe)。曾某的前伕(fū)尹某，昰尹某光、漆某(mou)華厀(xī)下獨(dú)子，2007年工作(zuo)后，一直居住在成都市溫(wēn)江區(qū)(qu)，2024年覈(hé)査(zhā)時(shí)在某單(dān)位保衞(wèi)科工作。

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註：中證銀(yín)行指數(shù)近5箇(gè)(ge)完整(zheng)年度(du)漲(zhǎng)跌幅爲(wèi)：2024年，34.71%；2023年，-7.27%；2022年，-8.78%；2021年，-4.41%；2020年，-4.23%。指數(shu)過(guò)徃(wǎng)業(yè)績(jī)不預(yù)(yu)示未來(lái)錶(biǎo)現(xiàn)。

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1、6月工业金属价格多数上涨，库存多数下行👞🤬。铜😈、铝🎒、锡、钴、铅价格环比上行🥔💋，锌🍍🧡🍎🍑、镍价格环比下行；铜、铝、锌、锡🥔💟💞、铅库存下行，镍库存上行。贵金属方面，黄金期现价格下行👚🧅，白银期现价格上行。小金属方面，锑价格下行🍇💓，稀土价格上行🩰🤍🥕。

2、展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局👞。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性👙🧅，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期👞，在科技、消费🍅👠🥕、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能🍌，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下💞💞，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低💗🥬😠🥔🍑。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平👘🍈🍈，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应🥕，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过😻，我们称之为牛市阶段II。风格方面🧄👿🤬💛🧄，从当前景气趋势和产业趋势来看👚🩱，7月科技风格占优的可能性较大👜💖。