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巴(ba)菲特之所以是巴菲特，最重要的就是他能(neng)坚持做正确的事(shi)，也就是原则性错(cuo)误(wu)的事不做。比如，他认为自己(ji)不懂的事就坚决不做，我从(cong)巴菲特那里学到的最重要(yao)的东西也就是这个。

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囙(yīn)子行業(yè)內(nèi)錶(biǎo)現(xiàn)，本週，基本麵(miàn)(mian)囙子在各(ge)行(xing)業錶現分化，淨(jìng)資産(chǎn)增長(zhǎng)率囙子(zi)、每股淨資産囙子咊(hé)每股經(jīng)營(yíng)(ying)利潤(rùn)TTM囙子在綜郃(hé)行業(ye)正(zheng)收益明(ming)顯(xiǎn)。估值類(lèi)囙子中(zhong)，EP囙子咊BP囙子在綜郃行業正(zheng)收益(yi)明顯。殘(cán)差波動(dòng)率囙子咊流(liu)動(dong)性囙子在非銀(yín)金螎(róng)行業(ye)正(zheng)收(shou)益明顯。市值風(fēng)格上，本(ben)週綜郃、通信行業大市值風格顯著。

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我们在中期策略报告中描述了本轮市场进入牛市阶段II，逻辑跟此前几次不同。对于权重指数的逻辑是消灭高内在回报率股票，引发A股估值重估💗。2025年中国经济进入真正意义上的新常态，总需求增速结束三年低迷和下行，进入增速稳定波动率降低的新时代，A股自由现金流收益率不断提升🥒🍑💟。而2018年以来😠🍉🌽，在经济结构调整和资产荒的大背景下🥔👞，无风险利率持续下行👘🥒，此后银行股股息率相对无风险利率利差收敛💯，以及沪深300非金融建筑的自由现金流和SIRR相对无风险利率利差收敛下行对应的就是估值的提升。据估算🧄，沪深300指数总市值增幅在17~58%之间🍄🌽🎒👅。此外，本轮增量资金的正反馈机制👝🍆，不仅会对市场走势产生显著影响，也会对市场风格的演变起到关键作用。这个逻辑之下，高质量类股票可能会估值修复和提升空间更大，是重要的选股方向

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1、伊朗司(si)法总监(jian)埃杰伊当天也表(biao)示，国际原子(zi)能机构(gou)与伊(yi)朗的“敌(di)人”合作，不应指望伊朗会“向其敞开怀抱”。此前，伊朗议会25日通过法案，暂停伊朗与国际原子能机构的合作。

2、指数依然在震荡区间的主(zhu)要原因是基本(ben)面与政策(ce)预期仍未形成突破。国际层面，根据白宫经济(ji)委员会主任哈塞特最新表述，7月初(chu)美国或将与一系列国家达成贸易协议，短(duan)期转口压力上升。国内层面，国内经济内生动能走弱，楼市持(chi)续回落，消费与投资增长乏(fa)力。国内政策聚焦惠民(min)生方向，以旧换新国(guo)补延续，财政与货币政策保持较强(qiang)定力。与此(ci)同时，9月3日的抗战胜利纪念阅兵为市场(chang)情绪带来了阶段性托底与预期管理作用，但由于缺(que)乏增量资金与基本面改善，使(shi)得指(zhi)数在(zai)震(zhen)荡区间，而非市场预期的(de)突破和(he)主升。