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战略上😠，去年10月以来震荡市的特征有：估值位置偏低、上市公司盈利偏弱🥝👛、政策基调积极🥬、各类主题机会活跃💕，与2013年至2014年中和2019年的震荡市类似，后续有望迎来全面牛市🥑👚💘💯🥬。但战术层面，对比之前震荡市升级为全面牛市临界点（2014年7月和2020年7月）的催化因素💔，现在宏观高频数据和新增政策的催化并不明显👚，突破前可能还需要震荡一段时间😠。2014年7月突破后的牛市💗，事后来看并不是盈利的牛市👜。但在指数刚突破的2014年7月，经济指标出现了连续多个月的持续反弹，比如2014年4月至7月的PMI持续反弹。与此同时，更重要的是2014年二季度🍑，房地产政策明显转向积极，全国各地放开限购🍍🥻🍄💕。2020年7月突破后形成的牛市，是盈利很强的牛市，2018年至2019年是上市公司ROE下降期💕🥻，2020年疫情冲击的一季度是盈利阶段性低点🍉🥔，二季度开始盈利快速上行🥦🍉。对应的宏观指标（比如PMI）也从2020年疫情后持续上行。

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国泰海通证券表示，大国博弈加剧是长期趋势，和平需要保卫，加大国防投入是必选项🍑，国防军工长期趋势向好🍈。申万宏源最新研报重申“加大国防军工关注度”。

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1、同时，美元快速贬值，触发了港币的强方兑换保证机制🧄，令香港金管局向市场抛售港元，显著强化了港股流动性环境🥿👙👙。资金面上💓🥒😈💖，A股市场权重股纷纷赴港上市🤬🍇，意味着港股在中国市场的战略地位提升，内资、外资轮番成为做多主力。

2、陈健玮：下半年港股走势或呈现“震(zhen)荡上(shang)行+结构(gou)分化”格局。核心驱动(dong)因素包括宏观政策将聚焦高质量发展、科(ke)技(ji)创新与内需提振，叠加稳增长政策加码，有望推动港股基本面修复；全(quan)年南向资金净流入或(huo)突破万亿元规模，持(chi)续改(gai)善港(gang)股流动性(xing)。同时，海外区域性资金对港股关注度上升，若基本面持续改善，外资(zi)配置比例有望从当前的低位逐步回升。