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仕佳光子对福可喜玛的布局也早有端倪😠🩱。2023年🥑，公司作为有限合伙人出资1.6亿元参与设立泓淇光电基金（占总出资比例39.80%），该基金主要围绕光电子产业链上下游布局👿🍉💖。2025年1月，泓淇光电基金与致尚科技签署框架协议，拟收购福可喜玛53%股权💖🥿👡。

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我们认为，多方面积极因素会在2026年至2027年叠加，构成牛市的核心区间。近期A股向下力度弱，向上力度强🍒🥾，也在提示市场更多关注长期积极因素🥒。也要承认🤬🩱，当下行情距离牛市启动仍有一定差距🩲💌🩱。主要体现为：总量基本面预期偏弱，结构性改善还不是牛市级别。各类资金预期依然割裂🥦💞🥬，关注基本面趋势的投资者相对谨慎。短期可能还有博弈性的指数冲高🥬👜🍄💓🥥，2025年二季度至三季度仍维持中枢偏高震荡市判断。

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下半年(nian)美(mei)国(guo)经(jing)济增长可能(neng)进一步(bu)放缓，主要受到关税政策不(bu)确定性对美国需(xu)求和投资的抑制，且6月美联储议(yi)息会议对经济预期的调整进一步显示了未来(lai)的滞胀风险。相比今年3月的预测(ce)，6月的经(jing)济展望(wang)中，美(mei)联储进一步调低了2025年的(de)经济增速预期（1.7%→1.4%），调(diao)高了PCE预期（2.7%→3%），调高了核心通胀预期（核心PCE： 2.8%→3.1%），同时调(diao)高了2025年的(de)失业率预期（4.4%→4.5%）。

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行业表现方面，我们在6月月报的推荐中提到“此外综合渗透率👗💯🥒💯、供需约束等角度，重点推荐关注谷子经济、医美🥕👄、量贩零食、智能家居家电等领域🍒🍓💓🥥。综合以上，行业配置方面重点围绕传统产能出清🥥🍄💔👢、新消费崛起、以及行业景气度较高的领域布局，行业推荐重点关注：汽车💓💞🥔、有色金属👅👅🌽🍇、国防军工🩲、商贸零售🍑、美容护理🥝🍇🥬👿、化学制药等”

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