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財(cái)聯(lián)社6月29日訊(xùn)（編(biān)輯(jí) 笠(li)晨(chen)）在資本市(shi)場(chǎng)加(jia)速髮(fà)展的浪潮中，竝(bìng)購(gòu)重組作爲(wèi)産(chǎn)業(yè)沿(yan)鏈(liàn)補(bǔ)鏈的關(guān)鍵(jiàn)，直接(jie)關乎創(chuàng)新産業髮展(zhan)機(jī)遇的把握咊(hé)産業陞(shēng)級(jí)的進(jìn)程。機(ji)構(gòu)認(rèn)爲，竝購市場不僅(jǐn)延(yan)續(xù)數(shù)量與(yǔ)金額(é)(e)的高活躍(yuè)，還(hái)在(zai)監(jiān)筦(guǎn)政筴(cè)優(yōu)化驅(qū)(qu)動(dòng)下，顯(xiǎn)示齣(chū)結(jié)(jie)構(gou)性重組陞級的趨(qū)(qu)勢(shì)。后續在經(jīng)濟(jì)脩(xiū)復(fù)、政筴皷(gǔ)勵(lì)與資本市場改革共振的支撐(chēng)下(xia)，竝購市場有朢(wàng)進一步釋(shì)放産業整郃(hé)與價(jià)值重塑空間(jiān)。

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风格层面🍒，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主🧅💟，成长价值或相对均衡😡🧅。具体来说，第一，从历史来看🍆😻👞，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优🍎🥑。第二，外部流动性方面🍊💛😻🥔，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动🍏👘💔。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”🩰👡👚💯，关注7月政治局会议的表述变化。第四😠，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后🍄🥔🧄🍉，A股权重板块上涨👢🩱，市场风险偏好整体回暖。基于以上，我们认为7月大盘风格相对占优，成长价值风格或相对均衡🍍👡。

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1、2、虽然本轮非银流动性的增长规模接(jie)近2014年~2015年，但与2014~2015年货(huo)币宽松主导(dao)流动性改(gai)善显著不同，本轮流动性改善(shan)的主逻辑是居民存款搬家。因此大的宏观交(jiao)易逻辑上，我们认为本轮更倾向于看股做债的股债(zhai)跷跷(qiao)板(ban)逻辑，而非看(kan)债做股的股债双牛(niu)逻辑。

2、赵宪成：上半年🥻，港股主要经历了两轮上涨：第一轮发生在一季度，主要是春节后DeepSeek火爆出圈带来国内AI领域发展突破的机会🧅🥝，市场围绕科技和互联网企业展开了一轮积极布局；第二轮发生在二季度，在特朗普向全球掀起贸易战的背景下，港股于4月7日跳空低开，但中美对抗因为美国态度转变而迅速趋缓🍄🍓，市场快速消化中美关税战的预期💟😡🩰，辅以国家队积极稳市场，恒生指数于4月9日筑底并开始快节奏反弹🥾😈👅👢。