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投资者年初(chu)对美(mei)股配置(zhi)创纪录新高(gao)，受强劲经济和人工智(zhi)能押注(zhu)鼓舞。然而这种乐观(guan)情绪在几个(ge)月内几乎完全消失，先是中国初创公(gong)司DeepSeek挑战美国在AI竞赛中的主导地位，随后特朗普关税引发经济衰退担忧。

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對(duì)于召迴(huí)的原囙(yīn)，多指曏(xiǎng)電(diàn)芯原材料問(wèn)(wen)題(tí)。其中有企業(yè)方錶(biǎo)示，原材料問題導(dǎo)緻部分産(chǎn)品在長(zhǎng)時(shí)間(jiān)使用時隔膜絕(jué)緣(yuán)可能失傚(xiào)，存在産品過(guò)熱(rè)(re)甚至(zhi)燃燒(shāo)的安全隱(yǐn)患。

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田(tian)希蒙：Wind数据(ju)显示，截至(zhi)6月27日，恒生指数市盈率（TTM）为10.7倍，市净率为(wei)1.17倍，绝(jue)对估值处于全球洼地。横向对(dui)比(bi)，恒(heng)生指数的市盈(ying)率(lv)显著低于标普(pu)500指数的27.5倍，恒生科技指数的市盈率也远低于纳斯达克指数的34.8倍。从行业层面来看，港股通互联(lian)网(wang)和港股通医疗板块因AI商业化加速和(he)创新药产业发(fa)展，估值快速修复(fu)，银行、电信等高股息资产表现也不错。尽管(guan)部分板块经历(li)上涨(zhang)后估值回归历史(shi)中枢，但港股整体仍处于“资(zi)金盛+资产荒”的结构性行情中。

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WTI原油小幅低开0.3%🍉，报64.39美元/桶。现货黄金小幅高开🍓🌽，现报3278美元/盎司。美股三大期指周一小幅高开，其中道指期涨0.28%。

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1、在关税的不确定影响下💟🍎🤬，美联储内部对未来的降息路径分歧加大。美联储仍保持了对年内降息2次的预期👜👅💞，但预测年内不降息的官员人数增加3人至7人，预测年内降息2次的为8人🍅🩰，表明美联储内部对降息预期的分歧🥾💔👄。6月议息会议后🍈🩱🥑🥦，市场对7月不降息的预期从85.5%提升至90%以上，对9月降息的预期从56.4%小幅提升至57.9%🍆，且继续维持年内两次降息预期，整体降息预期变化不大🌽💓。

2、⚑ 赛道及产业趋势投资：火山引擎原动力大会启动，大模型与AI Agent加速升级。2025年6月11-12日，字节跳动旗下的云(yun)与AI服务平台(tai)火山引擎于北京举行了新一届 FORCE 原动力大会。此次大会聚(ju)焦(jiao)大模型、AI云原生、Agent开(kai)发、多模态理解等前沿领域，深入探讨 AI 技术产业化路(lu)径。大会期间，火山引(yin)擎发布了豆包(bao)大模型1.6、视频生成(cheng)模(mo)型Seedance 1.0 pro等新模型，并对 Agent 开发平台等AI云原生服务进行了升级。在模型性能提升上(shang)，豆包大模型1.6着重强化推理与多(duo)模态能力，同时显著降低成本；视频生成模型Seedance 1.0 pro在相关(guan)国际榜单(dan)中成绩领先，且(qie)具备突出的价格优势。在服务(wu)升级层面，火山引(yin)擎推出了火山引擎MCP服务等一系列产品，全力助推(tui)Agent开发与应用，其 AI 云原生(sheng)全栈服(fu)务在基(ji)础设施(shi)、数据处理、安全防护(hu)等多个关键环(huan)节实现了迭代更新。