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上(shang)文中(zhong)提到的行业(ye)选择方(fang)向提供了一个在(zai)当前(qian)宏观环(huan)境下的中期选择逻辑，但我们也注(zhu)意到，短期内过剩流动性涌入少量优质资产，也将导(dao)致短(duan)期透支，最好的选择还是在“对的位置(zhi)选择对的行业”。因此，如何去衡量并刻画板块集中度并且寻找(zhao)轮动依据也成为下一个需(xu)要回答的问题。我们通过综合对比1）板块成(cheng)交集中度、2）南向资(zi)金流向(xiang)和持仓(cang)、3）卖空与空头仓位、4）国内与外资公募持仓、EPFR行业配置比例、以及5）估(gu)值等多维度刻画。

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