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从中长期角度🍆，我们建议以周期为轴💖💘，供需为锚。关注新科技周期下，全社会智能化的进展（国内外大模型的持续迭代、算力基础设施与AI生态的完善、AI商业模式的落地、以及AI对消费电子💝、机器人、智能驾驶等赋能），国产替代周期下相关产业链的自主可控（国产大模型🥕😡、国产AI应用与算力🍌👗🍌👗💝、国产集成电路产业链）👙🌽🩱🍇🍑，以及“双碳”周期下碳中和全产业链的降本增效（光伏🥦😈、风电🤍🍎🥦、储能、氢能、核电），电动化智能化大趋势下电动智能汽车渗透率增加。

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当前市场对(dui)于(yu)波动(dong)率和(he)波动率交易的理解仍有(you)欠缺。波动率新低本(ben)身并(bing)不代表市场必然的涨(zhang)/跌，关键在于因子的变化(hua)是导向“Risk-On”还是“Risk-Off”。本周沪指的“三(san)连阳”，本质上是正向因素催化下(xia)波动率回归交易的结果。向后看(kan)，年内指数有较大可能性突破去年高点，但短期而言，我们在短暂经历波动率(lv)的回归交(jiao)易后，仍要(yao)回到逻(luo)辑驱动的(de)方(fang)向；中长(zhang)期而言，更重要的是判断风格，主要是对弱美元周期下A股市场成长风格(ge)的坚定把握。

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陈(chen)健玮：下半年港股走势或呈现“震荡上行+结构分化(hua)”格局。核心驱(qu)动因素包括宏观政策将聚焦高质量发展(zhan)、科技(ji)创新与内需提振，叠加(jia)稳增长政策(ce)加码，有望推动港股基本面修复；全年南向资金净流入(ru)或突破万亿元(yuan)规模，持续改善港股(gu)流动性。同时，海外区域性资金对港股关(guan)注度上升，若基本面(mian)持续改善，外资(zi)配置比例有望从当前的低位逐(zhu)步回(hui)升。

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1、截面(mian)波动率来看，最近一周沪深300、中证500指数成分股横截面波动(dong)率环比上周上(shang)升，短期Alpha环境好转；最(zui)近一周中证1000指数成分股横截面波动率环比上周下降，短期Alpha环境减弱(ruo)。

2、下週（6月30日至7月4日），將(jiāng)有1隻新股可申購(gòu)。擬(nǐ)于下(xia)週二（7月1日）申購(gou)的衕(tòng)宇新材，主營(yíng)業(yè)務(wù)爲(wèi)電(diàn)子樹(shù)脂的研髮(fà)、生産(chǎn)咊(hé)銷(xiāo)售，主要(yao)應(yīng)用于覆銅(tóng)闆(bǎn)生産。